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LSWP
Liberty Square Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.4 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.59%
Posición
145
Nuevas
4
Aumentadas
33
Reducidas
64
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 2.95 M |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 697 k |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 681 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 465 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.42% |
| 2 | Tecnología | 8% |
| 3 | Finanzas | 2.22% |
| 4 | Industriales | 1.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 69.8 M | 16.62% |
860,676
+55,352
| +7% | +USD 4.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 62.9 M | 14.98% |
715,906
+46,190
| +7% | +USD 3.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 29.8 M | 7.1% |
43,380
-1,824
| -4% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 26.4 M | 6.28% |
295,581
+32,917
| +13% | +USD 2.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 20.8 M | 4.95% |
71,864
-616
| -0.8% | -USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1520 M
| USD 20.5 M | 4.88% |
438,332
+44,204
| +11% | +USD 2.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2515 M
| USD 18.8 M | 4.49% |
356,575
+38,940
| +12% | +USD 1.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 17.2 M | 4.09% |
23,334
+1,748
| +8% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 982 M
| USD 14.6 M | 3.49% |
428,793
+41,662
| +11% | +USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5450 M
| USD 11.4 M | 2.71% |
100,810
+8,632
| +9% | +USD 940 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.04 M | 2.15% |
285,201
-11,657
| -4% | -USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.54 M | 1.56% |
131,926
-13,939
| -10% | -USD 681 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 4.53 M | 1.08% |
6,063
-347
| -5% | -USD 252 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.46 M | 1.06% |
11,952
-55
| -0.5% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.37 M | 1.04% |
14,426
-635
| -4% | -USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.68 M | 0.88% |
18,386
-1,398
| -7% | -USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.4 mil M
| USD 3.35 M | 0.8% |
5,101
+2
| +0% | +USD 1.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.73% |
19,402
+165
| +0.9% | +USD 25.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7982 M
| USD 2.92 M | 0.7% |
64,001
+7,132
| +13% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.68 M | 0.64% |
5,355
-18
| -0.3% | -USD 8.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.56% |
28,703
-1,201
| -4% | -USD 95.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 2.3 M | 0.55% |
84,000
+60
| +0.1% | +USD 1.63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.51% |
7,332
-20
| -0.3% | -USD 5.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 2.04 M | 0.49% |
8,562
+10
| +0.1% | +USD 2.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.48% |
38,502
-113
| -0.3% | -USD 5.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
UOC
BA
PWA
AWM
3C
EPP
PWC
RBFC
Revisión del portafolio de Liberty Square Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Liberty Square Wealth Partners mantenía 145 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 17% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Liberty Square Wealth Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 33, 64 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 1,900 acciones con un valor de USD 362 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Liberty Square Wealth Partners en T2 2026 fue CrowdStrike: 1,900 acciones por un valor de USD 362 k.
- Liberty Square Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.16 M.
- La mayor reducción de Liberty Square Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Liberty Square Wealth Partners cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 697 k.
- Las diez principales posiciones de Liberty Square Wealth Partners representan 70% de su cartera de USD 420 M en T2 2026.
- Liberty Square Wealth Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Liberty Square Wealth Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Liberty Square Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.