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LSWP
Liberty Square Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,99%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,59%
Posição
145
Nova
4
Aumentada
33
Reduzida
64
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 2,95 mi |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 697 mil |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 681 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,42% |
| 2 | Tecnologia | 8% |
| 3 | Financeiro | 2,22% |
| 4 | Industriais | 1,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 69,8 mi | 16,62% |
860.676
+55.352
| +7% | +US$ 4,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 62,9 mi | 14,98% |
715.906
+46.190
| +7% | +US$ 3,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 29,8 mi | 7,1% |
43.380
-1.824
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 26,4 mi | 6,28% |
295.581
+32.917
| +13% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 20,8 mi | 4,95% |
71.864
-616
| -0,8% | -US$ 176 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 20,5 mi | 4,88% |
438.332
+44.204
| +11% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,52 bi
| US$ 18,8 mi | 4,49% |
356.575
+38.940
| +12% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 17,2 mi | 4,09% |
23.334
+1.748
| +8% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 982 mi
| US$ 14,6 mi | 3,49% |
428.793
+41.662
| +11% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 11,4 mi | 2,71% |
100.810
+8.632
| +9% | +US$ 940 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,04 mi | 2,15% |
285.201
-11.657
| -4% | -US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,54 mi | 1,56% |
131.926
-13.939
| -10% | -US$ 681 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,53 mi | 1,08% |
6.063
-347
| -5% | -US$ 252 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,46 mi | 1,06% |
11.952
-55
| -0,5% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,37 mi | 1,04% |
14.426
-635
| -4% | -US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 3,68 mi | 0,88% |
18.386
-1.398
| -7% | -US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 3,35 mi | 0,8% |
5.101
+2
| +0% | +US$ 1,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,73% |
19.402
+165
| +0,9% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,98 bi
| US$ 2,92 mi | 0,7% |
64.001
+7.132
| +13% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,68 mi | 0,64% |
5.355
-18
| -0,3% | -US$ 8,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,56% |
28.703
-1.201
| -4% | -US$ 95,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,3 mi | 0,55% |
84.000
+60
| +0,1% | +US$ 1,63 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,51% |
7.332
-20
| -0,3% | -US$ 5,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,04 mi | 0,49% |
8.562
+10
| +0,1% | +US$ 2,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,48% |
38.502
-113
| -0,3% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UOC
BA
PWA
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PWC
RBFC
Revisão da carteira de Liberty Square Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Liberty Square Wealth Partners detinha 145 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 17% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Liberty Square Wealth Partners mostra 4 novas, 33 aumentaram, 64 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 1.900 ações no valor de US$ 362 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Liberty Square Wealth Partners no T2 2026 foi CrowdStrike: 1.900 ações no valor de US$ 362 mil.
- Liberty Square Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,16 mi.
- A maior redução de Liberty Square Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Liberty Square Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 697 mil.
- As dez maiores posições de Liberty Square Wealth Partners representam 70% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2026.
- Liberty Square Wealth Partners abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Liberty Square Wealth Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Liberty Square Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.