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LSWP
Liberty Square Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
6.21%
1년 추정 수익률
24.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.99%
1년 예상 수익률
+24.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$6144만
(+17%)
자금 흐름
+US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.59%
보유액
145
신규
4
증가
33
축소
64
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$416만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$394만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$295만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$207만 |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$122만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$68.1만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.42% |
| 2 | 정보기술 | 8% |
| 3 | 금융 | 2.22% |
| 4 | 산업재 | 1.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$6977만 | 16.62% |
860,676
+55,352
| +7% | +US$416만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6291만 | 14.98% |
715,906
+46,190
| +7% | +US$394만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2979만 | 7.1% |
43,380
-1,824
| -4% | -US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2637만 | 6.28% |
295,581
+32,917
| +13% | +US$295만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2079만 | 4.95% |
71,864
-616
| -0.8% | -US$17.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$2050만 | 4.88% |
438,332
+44,204
| +11% | +US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$1884만 | 4.49% |
356,575
+38,940
| +12% | +US$193만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1718만 | 4.09% |
23,334
+1,748
| +8% | +US$120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8억
| US$1464만 | 3.49% |
428,793
+41,662
| +11% | +US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1138만 | 2.71% |
100,810
+8,632
| +9% | +US$94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$904만 | 2.15% |
285,201
-11,657
| -4% | -US$37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$654만 | 1.56% |
131,926
-13,939
| -10% | -US$68.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$453만 | 1.08% |
6,063
-347
| -5% | -US$25.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$446만 | 1.06% |
11,952
-55
| -0.5% | -US$2.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$437만 | 1.04% |
14,426
-635
| -4% | -US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$368만 | 0.88% |
18,386
-1,398
| -7% | -US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$335만 | 0.8% |
5,101
+2
| +0% | +US$1.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$307만 | 0.73% |
19,402
+165
| +0.9% | +US$2.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$292만 | 0.7% |
64,001
+7,132
| +13% | +US$32.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$268만 | 0.64% |
5,355
-18
| -0.3% | -US$8.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$237만 | 0.56% |
28,703
-1,201
| -4% | -US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$230만 | 0.55% |
84,000
+60
| +0.1% | +US$1.63천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$213만 | 0.51% |
7,332
-20
| -0.3% | -US$5.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$204만 | 0.49% |
8,562
+10
| +0.1% | +US$2.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$203만 | 0.48% |
38,502
-113
| -0.3% | -US$5.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Liberty Square Wealth Partners는 US$4.2억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 33개 증가, 64개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 1,900주를 보유했으며 가치는 US$36.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$36.2만 상당의 1,900주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Liberty Square Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$416만 규모예요.
- Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Liberty Square Wealth Partners는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 70%를 차지해요.
- Liberty Square Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Liberty Square Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Liberty Square Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.