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FP

Financial Perspectives Ativos da carteira

AUM US$ 411 mi Giro 4,07%
Retorno est. (1 ano) 26,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,67%
Retorno est. (1 ano)
+26,27%
Retorno est. (3 anos)
+87,83%
Retorno est. (5 anos)
+95,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,23 mi
Fluxo de capital (%)
2,25%
10 maiores posições (%)
39,9%
Posição
737
Nova
21
Aumentada
173
Reduzida
61
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UI
Ubiquiti
UI
+US$ 908 mil
2
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 825 mil
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 794 mil
4
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 734 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 698 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 950 mil
2
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 765 mil
3
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 539 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 340 mil
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 304 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,26%
2 Tecnologia 21,65%
3 Saúde 9,32%
4 Serviços de comunicação 4,11%
5 Consumo discricionário 3,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 26,7 mi 6,5%
223.584
+80
+0% +US$ 8,76 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 23,2 mi 5,65%
147.002
+1.895
+1% +US$ 296 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,7 mi 4,55%
64.612
-918
-1% -US$ 263 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MDT
4
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 16,6 mi 4,04%
212.224
-6.681
-3% -US$ 539 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TSM
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 15,5 mi 3,77%
32.450
-748
-2% -US$ 304 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VYMI
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
US$ 14,1 mi 3,43%
143.597
+5.899
+4% +US$ 583 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 13,8 mi 3,37%
100.576
+1.630
+2% +US$ 215 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,1 mi 3,19%
35.154
+1.725
+5% +US$ 698 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AVGO
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 11,5 mi 2,8%
30.495
-1.909
-6% -US$ 765 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 10,6 mi 2,58%
44.829
-1.099
-2% -US$ 252 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de HDV
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 10,3 mi 2,5%
374.187
+32
+0% +US$ 870
2019 Q4
26 trimestres
ícone de VIGI
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
US$ 10,2 mi 2,49%
109.719
-714
-0,6% -US$ 66,2 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 10,1 mi 2,46%
28.624
+1.032
+4% +US$ 369 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 8,93 mi 2,17%
44.608
-467
-1% -US$ 96 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de FTEC
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
US$ 8,34 mi 2,03%
29.202
+78
+0,3% +US$ 20,4 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de FSTA
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
US$ 7,34 mi 1,79%
139.634
+3.956
+3% +US$ 210 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 6,1 mi 1,49%
8.149
+464
+6% +US$ 338 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de BSX
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 5,96 mi 1,45%
139.697
+5.127
+4% +US$ 278 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,73 mi 1,39%
24.039
+1.951
+9% +US$ 490 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de DGRO
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 5,59 mi 1,36%
73.747
-1.435
-2% -US$ 106 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,4 mi 1,32%
7.238
+56
+0,8% +US$ 40,6 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MU
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 4,2 mi 1,02%
3.642
-1.267
-26% -US$ 950 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CGGO
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
US$ 3,84 mi 0,94%
90.788
+12.216
+16% +US$ 476 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,8 mi 0,93%
5.535
+961
+21% +US$ 641 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TSLA
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,73 mi 0,91%
8.877
+250
+3% +US$ 99,4 mil
2020 Q1
25 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California AUM de US$ 411 mi 6,39% Retorno est. (1 ano)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio AUM de US$ 411 mi 21,06% Retorno est. (1 ano)
EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York AUM de US$ 411 mi 73,08% Retorno est. (1 ano)
AIM
Alpine Investment Management Hong Kong AUM de US$ 411 mi 21,33% Retorno est. (1 ano)
FWC
First Washington Corp Seattle, Washington AUM de US$ 411 mi 61,05% Retorno est. (1 ano)
HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan AUM de US$ 410 mi 25,02% Retorno est. (1 ano)
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida AUM de US$ 411 mi 37,25% Retorno est. (1 ano)
AWA
Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan AUM de US$ 410 mi 21,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Financial Perspectives no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Financial Perspectives detinha 737 posições avaliadas em US$ 411 mi, alta de 15% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Financial Perspectives abriu 21 novas posições e encerrou 9 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 737 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Financial Perspectives no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.475 ações no valor de US$ 326 mil.
  • Financial Perspectives foi quem mais aumentou sua posição em Ubiquiti no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 908 mil.
  • A maior redução de Financial Perspectives em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 950 mil.
  • Financial Perspectives encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,45 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Perspectives representam 40% de sua carteira de US$ 411 mi no T2 2026.
  • Financial Perspectives abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Financial Perspectives subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 411 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Perspectives referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.