TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

TRUE Private Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは295銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

TRUE Private Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、111件増加しました、122件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は131,840株、評価額は$974万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定額は$3259万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• TRUE Private Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は131,840株、評価額は$974万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3192万でした。
• TRUE Private Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定$3259万相当を減らしました。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$684万でした。
• 2026年第2四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの37%を占めています。
• TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$11.6億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。