Total Wealth Planningの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのDFAT保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を88%減らし、推定$316万分を売却しました。保有株数は7,381株となり、その価値は$43.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.94% を占め、順位は #26 です。

Total Wealth Planningは2021年第3四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$380万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する795本のファンドが、2025年第4四半期時点でDFATを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを7,381株保有しており、その評価額は$43.9万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を54,206株売却し、売却額は推定で$316万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.94%で、保有銘柄の中で第26位でした。
• Total Wealth Planningは2021年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第2四半期に$380万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する795のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。