Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

• Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
• Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。