Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

Keystone Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは343銘柄を保有し、保有額は$5.6億でした。前四半期の$5.39億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Keystone Wealth Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、142件増加しました、103件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は15,123株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定額は$210万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

• Keystone Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は15,123株、評価額は$114万でした。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第3四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$253万でした。
• Keystone Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$143万相当を減らしました。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.6億のポートフォリオの28%を占めています。
• Keystone Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$5.6億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。