¡Ya estamos en !
Descubre más
Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.27%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
142
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 898 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 685 k |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.44% |
| 2 | Tecnología | 16.59% |
| 3 | Energía | 4.95% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
Fondos similares
SCM
PHC
MIP
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Wealth Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Keystone Wealth Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 142, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 28% de su cartera de USD 560 M en T3 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.