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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.27%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
142
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 898 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 685 k |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.44% |
| 2 | Tecnología | 16.59% |
| 3 | Energía | 4.95% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 343 k | 0.06% |
2,662
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
252
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 339 k | 0.06% |
873
+2
| +0.2% | +USD 712 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
USD 75.4 M
| USD 333 k | 0.06% |
16,557
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
254
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 333 k | 0.06% |
4,200
+564
| +16% | +USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
255
CoreWeave
CRWV
USD 31.5 mil M
| USD 329 k | 0.06% |
3,834
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 323 k | 0.06% |
7,371
-500
| -6% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
257
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 323 k | 0.06% |
+2,720
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Coinbase
COIN
USD 34.6 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
1,692
-78
| -4% | -USD 13.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
626
-15
| -2% | -USD 7.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
260
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
3,692
+611
| +20% | +USD 53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
261
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 661 M
| USD 320 k | 0.06% |
16,500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
262
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 782 M
| USD 319 k | 0.06% |
7,546
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
263
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
3,074
+64
| +2% | +USD 6.78 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
264
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 308 k | 0.06% |
1,169
+63
| +6% | +USD 14.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 304 k | 0.05% |
8,458
+8
| +0.1% | +USD 280 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
266
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| USD 301 k | 0.05% |
3,452
+40
| +1% | +USD 3.61 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
267
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 297 k | 0.05% |
2,001
+173
| +9% | +USD 25.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
268
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 296 k | 0.05% |
307
+14
| +5% | +USD 13.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 291 k | 0.05% |
2,885
-35
| -1% | -USD 3.66 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
270
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 201 M
| USD 287 k | 0.05% |
4,857
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
271
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 145 M
| USD 285 k | 0.05% |
10,559
+800
| +8% | +USD 21.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
272
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 276 k | 0.05% |
5,052
-269
| -5% | -USD 14.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1140 M
| USD 275 k | 0.05% |
5,747
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35 mil M
| USD 274 k | 0.05% |
+1,156
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
5,893
+684
| +13% | +USD 32.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
MIP
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Wealth Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Keystone Wealth Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 142, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 28% de su cartera de USD 560 M en T3 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.