FutureAdvisor ポートフォリオ保有銘柄

FutureAdvisorの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、FutureAdvisorは65銘柄を保有し、保有額は$4.22億でした。前四半期の$2.94億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

FutureAdvisorは2015年第1四半期に純新規資金として$1.32億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は3,030株、評価額は$43.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$1152万相当を売却しました。

• FutureAdvisorが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は3,030株、評価額は$43.5万でした。
• FutureAdvisorは2015年第1四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1250万でした。
• FutureAdvisorが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$1152万相当を減らしました。
• FutureAdvisorは2015年第1四半期にHPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.9万でした。
• 2015年第1四半期時点で、FutureAdvisorの上位10銘柄は、運用資産総額$4.22億のポートフォリオの57%を占めています。
• FutureAdvisorは2015年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• FutureAdvisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$4.22億となりました。

2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のFutureAdvisorの 13F報告書 に基づいています。