¡Ya estamos en ! Descubre más

Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,269 fondos (~25%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Marrick Wealth
1951
Marrick Wealth
California
USD 142 M +USD 1.58 M +1% 0.19% – 63 3.17% 0.6
Tenet Wealth Partners
1952
Tenet Wealth Partners
Illinois
USD 142 M +USD 7.85 M +6% 0.8% – 112 14.29% 0.2
GJL
1953
Greg Jennings, LLC
New York
USD 142 M – – 6.33% – 49 – 0
Ulland Investment Advisors
1954
Ulland Investment Advisors
Minnesota
USD 142 M +USD 6.72 M +5% 1.64% 161% 240 7.92% 3
Blueline Advisors
1955
Blueline Advisors
New Hampshire
USD 142 M -USD 2.52 M -2% 1.22% – 297 25.25% 0.6
RHDIC
1956
R.H. Dinel Investment Counsel
California
USD 142 M +USD 11.3 M +9% 14.6% 55.9% 40 2.5% 10.7
LifePlan Financial
1957
LifePlan Financial
Minnesota
USD 141 M -USD 1.51 M -1% 2.3% 69.9% 95 10.53% 1.9
MCM
1958
Magnolia Capital Management
New York
USD 141 M -USD 3.67 M -3% 1.26% 85.9% 75 5.33% 4.7
Rhodes Investment Advisors
1959
Rhodes Investment Advisors
Texas
USD 141 M +USD 5.11 M +4% 4% – 141 21.99% 0.6
Western Reserve Capital Management
1960
Western Reserve Capital Management
Ohio
USD 141 M +USD 6.09 M +5% 1.32% – 54 1.85% 0.7
Sherman Wealth Management
1961
Sherman Wealth Management
Maryland
USD 141 M +USD 7.94 M +6% 1.02% – 88 9.09% 0.7
Daytona Street Capital
1962
Daytona Street Capital
Missouri
USD 141 M +USD 3.61 M +3% 0.22% – 319 21.63% 0.6
Partnership Wealth Management
1963
Partnership Wealth Management
Maryland
USD 140 M -USD 7.78 M -5% 1.26% 67.6% 69 5.8% 2.4
UFA
1964
Uptown Financial Advisors
Texas
USD 140 M -USD 11.8 M -8% 0.5% – 93 22.58% 1.5
North Capital
1965
North Capital
Utah
USD 140 M +USD 7.7 M +6% 0.9% – 111 21.62% 1.2
NAL
1966
Nearside Advisors, LLC
Indiana
USD 140 M – – 1.05% – 47 – 0
Journey Retirement Planning & Investment Management
1967
Journey Retirement Planning & Investment Management
Idaho
USD 140 M +USD 11.3 M +9% 4.21% – 181 20.99% 0.6
ICMP
1968
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 139 M -USD 3.83 M -3% 1.35% 39.7% 66 13.64% 2.9
ACM
1969
Appalachian Capital Management
Ohio
USD 139 M +USD 1.55 M +1% 0.37% – 48 10.42% 0.7
Legacy Advisory Services
1970
Legacy Advisory Services
Pennsylvania
USD 139 M -USD 2.72 M -2% 1.07% 59.4% 88 47.73% 1
Athena Wealth Management
1971
Athena Wealth Management
Nevada
USD 139 M +USD 4.83 M +4% 3.85% – 113 16.81% 0.6
APS Management Group
1972
APS Management Group
California
USD 139 M +USD 8.99 M +7% 3.46% – 81 16.05% 0.9
Global Trust Wealth Management
1973
Global Trust Wealth Management
Florida
USD 139 M -USD 6.21 M -4% 0.29% – 76 7.89% 0.7
Antonelli Financial Advisors
1974
Antonelli Financial Advisors
Michigan
USD 138 M -USD 7.58 M -5% 2.22% – 53 3.77% 1.4
Nvest Wealth Strategies
1975
Nvest Wealth Strategies
Ohio
USD 138 M -USD 21.8 M -14% 0.39% – 422 34.12% 0.5