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SWM
Sherman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 7.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.26%
Posición
88
Nuevas
4
Aumentadas
47
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 787 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 350 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 273 k |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 265 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.1% |
| 2 | Tecnología | 6.53% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 14.4 M | 10.26% |
155,821
-3,922
| -2% | -USD 350 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.8 M | 9.1% |
54,918
-818
| -1% | -USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.07 M | 6.45% |
180,699
+12,822
| +8% | +USD 652 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 8.29 M | 5.89% |
53,392
+964
| +2% | +USD 156 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.2 M | 5.83% |
162,809
+38,084
| +31% | +USD 1.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.79 M | 3.41% |
21,573
+847
| +4% | +USD 187 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.31 M | 3.06% |
47,028
+14,809
| +46% | +USD 1.36 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.84 M | 2.73% |
54,329
+3,353
| +7% | +USD 241 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.23 M | 2.29% |
27,260
+6,681
| +32% | +USD 787 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 3.19 M | 2.26% |
37,293
-465
| -1% | -USD 38.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 2.98 M | 2.11% |
58,210
-28,556
| -33% | -USD 1.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.94 M | 2.09% |
30,141
+1,523
| +5% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.88 M | 2.05% |
8,647
+6
| +0.1% | +USD 1.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.54 M | 1.8% |
11,110
+2,872
| +35% | +USD 616 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 2.47 M | 1.76% |
31,708
-67
| -0.2% | -USD 4.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.28 M | 1.62% |
44,135
+2,172
| +5% | +USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.2 M | 1.56% |
26,160
+5,185
| +25% | +USD 444 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 2.1 M | 1.49% |
29,801
-2,528
| -8% | -USD 190 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.07 M | 1.47% |
25,541
+616
| +2% | +USD 49.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.06 M | 1.46% |
4,008
+2,805
| +233% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.03 M | 1.44% |
39,901
+7,241
| +22% | +USD 375 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.92 M | 1.36% |
19,734
+129
| +0.7% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 1.88 M | 1.34% |
23,339
+1,478
| +7% | +USD 124 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.75 M | 1.24% |
4,674
+12
| +0.3% | +USD 4.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.6 M | 1.13% |
11,725
-909
| -7% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MW
NSG
SPA
POIA
AFC
BCWM
CDWM
PBRA
Revisión del portafolio de Sherman Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sherman Wealth Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 6% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Sherman Wealth Management destinó USD 7.37 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price: 9,234 acciones con un valor de USD 961 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.5 M.
- La mayor compra de Sherman Wealth Management en T3 2026 fue T. Rowe Price: 9,234 acciones por un valor de USD 961 k.
- Sherman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de Sherman Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- Sherman Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 273 k.
- Las diez principales posiciones de Sherman Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 141 M en T3 2026.
- Sherman Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sherman Wealth Management aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Sherman Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.