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TWM
Tortuga Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
19.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.66%
Posición
141
Nuevas
22
Aumentadas
69
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 1 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 596 k |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 357 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 331 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.13% |
| 2 | Varios | 27.62% |
| 3 | Atención médica | 12.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.74% |
| 5 | Finanzas | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.04 M | 6.86% |
45,168
+887
| +2% | +USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 6.29% |
28,653
+264
| +0.9% | +USD 75.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.57 M | 5.75% |
21,430
-5,222
| -20% | -USD 1.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.13 M | 5.41% |
19,102
+1,189
| +7% | +USD 481 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 5.85 M | 4.44% |
7,747
+1,121
| +17% | +USD 889 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4 M | 3.04% |
16,799
-673
| -4% | -USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.48 M | 2.64% |
4,656
+1,200
| +35% | +USD 870 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.07 M | 2.33% |
10,922
+1,178
| +12% | +USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.59 M | 1.96% |
7,146
+934
| +15% | +USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.58 M | 1.95% |
7,870
-278
| -3% | -USD 86.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.41 M | 1.83% |
9,482
+2,061
| +28% | +USD 480 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2 M | 1.52% |
5,291
-1,486
| -22% | -USD 596 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.82 M | 1.38% |
31,990
+161
| +0.5% | +USD 8.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.72 M | 1.3% |
2,327
-51
| -2% | -USD 35.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.66 M | 1.26% |
14,146
-2,601
| -16% | -USD 272 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.62 M | 1.23% |
8,775
-789
| -8% | -USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.58 M | 1.2% |
12,631
+424
| +3% | +USD 50.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.56 M | 1.19% |
2,772
+290
| +12% | +USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.51 M | 1.15% |
35,724
-148
| -0.4% | -USD 6.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.51 M | 1.14% |
3,585
+645
| +22% | +USD 257 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.5 M | 1.14% |
4,054
+246
| +6% | +USD 88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 1.44 M | 1.1% |
24,788
+4,000
| +19% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.29 M | 0.98% |
3,606
+233
| +7% | +USD 83.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 1.28 M | 0.97% |
12,837
+10,093
| +368% | +USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.25 M | 0.95% |
+12,199
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KCWM
KF
QC
MWM
GCM
TWML
NI
NFGH
Revisión del portafolio de Tortuga Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tortuga Wealth Management mantenía 141 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 23% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Tortuga Wealth Management destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 12,199 acciones con un valor de USD 1.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Tortuga Wealth Management en T2 2026 fue Starbucks: 12,199 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- Tortuga Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Tortuga Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Tortuga Wealth Management cerró por completo su posición en iShares California Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Tortuga Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
- Tortuga Wealth Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tortuga Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Tortuga Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.