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TWM
Tortuga Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
19.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$2491만
(+23%)
자금 흐름
+US$1339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.66%
보유액
141
신규
22
증가
69
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$123만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$120만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$100만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$187만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$59.6만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.13% |
| 2 | 기타 | 27.62% |
| 3 | 건강관리 | 12.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.74% |
| 5 | 금융 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$904만 | 6.86% |
45,168
+887
| +2% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$829만 | 6.29% |
28,653
+264
| +0.9% | +US$7.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$757만 | 5.75% |
21,430
-5,222
| -20% | -US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$713만 | 5.41% |
19,102
+1,189
| +7% | +US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
McKesson
MCK
US$1172억
| US$585만 | 4.44% |
7,747
+1,121
| +17% | +US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$400만 | 3.04% |
16,799
-673
| -4% | -US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$348만 | 2.64% |
4,656
+1,200
| +35% | +US$87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$307만 | 2.33% |
10,922
+1,178
| +12% | +US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$259만 | 1.96% |
7,146
+934
| +15% | +US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$258만 | 1.95% |
7,870
-278
| -3% | -US$8.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$241만 | 1.83% |
9,482
+2,061
| +28% | +US$48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$200만 | 1.52% |
5,291
-1,486
| -22% | -US$59.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$182만 | 1.38% |
31,990
+161
| +0.5% | +US$8.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$172만 | 1.3% |
2,327
-51
| -2% | -US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$166만 | 1.26% |
14,146
-2,601
| -16% | -US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$162만 | 1.23% |
8,775
-789
| -8% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$158만 | 1.2% |
12,631
+424
| +3% | +US$5.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$156만 | 1.19% |
2,772
+290
| +12% | +US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$151만 | 1.15% |
35,724
-148
| -0.4% | -US$6.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$151만 | 1.14% |
3,585
+645
| +22% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$150만 | 1.14% |
4,054
+246
| +6% | +US$8.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$144만 | 1.1% |
24,788
+4,000
| +19% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$129만 | 0.98% |
3,606
+233
| +7% | +US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$128만 | 0.97% |
12,837
+10,093
| +368% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$125만 | 0.95% |
+12,199
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Tortuga Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tortuga Wealth Management는 US$1.32억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Tortuga Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1339만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 12,199주를 보유했으며 가치는 US$125만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$187만 규모 줄였습니다.
- Tortuga Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$125만 상당의 12,199주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tortuga Wealth Management로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Tortuga Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$187만예요.
- Tortuga Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares California Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tortuga Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 41%를 차지해요.
- Tortuga Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tortuga Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Tortuga Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.