Tortuga Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Tortuga Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Tortuga Wealth Managementは141銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.07億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Tortuga Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1339万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は12,199株、評価額は$125万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$187万相当を売却しました。

• Tortuga Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は12,199株、評価額は$125万でした。
• Tortuga Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
• Tortuga Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$187万相当を減らしました。
• Tortuga Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares California Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Tortuga Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの41%を占めています。
• Tortuga Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Tortuga Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.32億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTortuga Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。