Timmons Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Timmons Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Timmons Wealth Managementは81銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.06億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Timmons Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1947万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は159,827株、評価額は$1234万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$638万相当を売却しました。

• Timmons Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は159,827株、評価額は$1234万でした。
• Timmons Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
• Timmons Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$638万相当を減らしました。
• Timmons Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares US Equity Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.35万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Timmons Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの82%を占めています。
• Timmons Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Timmons Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.37億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTimmons Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。