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SWM
Sherman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
16.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+16.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$794만
(+6%)
자금 흐름
+US$737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.26%
보유액
88
신규
4
증가
47
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$192만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$136만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$103만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$78.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$150만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$35만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$27.3만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.1% |
| 2 | 정보기술 | 6.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1% |
| 4 | 금융 | 0.92% |
| 5 | 임의소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1444만 | 10.26% |
155,821
-3,922
| -2% | -US$35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1281만 | 9.1% |
54,918
-818
| -1% | -US$19.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$907만 | 6.45% |
180,699
+12,822
| +8% | +US$65.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$829만 | 5.89% |
53,392
+964
| +2% | +US$15.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$820만 | 5.83% |
162,809
+38,084
| +31% | +US$192만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$479만 | 3.41% |
21,573
+847
| +4% | +US$18.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$431만 | 3.06% |
47,028
+14,809
| +46% | +US$136만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$384만 | 2.73% |
54,329
+3,353
| +7% | +US$24.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$323만 | 2.29% |
27,260
+6,681
| +32% | +US$78.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$319만 | 2.26% |
37,293
-465
| -1% | -US$3.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$298만 | 2.11% |
58,210
-28,556
| -33% | -US$150만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$294만 | 2.09% |
30,141
+1,523
| +5% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$288만 | 2.05% |
8,647
+6
| +0.1% | +US$1.93천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$254만 | 1.8% |
11,110
+2,872
| +35% | +US$61.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$247만 | 1.76% |
31,708
-67
| -0.2% | -US$4.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$228만 | 1.62% |
44,135
+2,172
| +5% | +US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$220만 | 1.56% |
26,160
+5,185
| +25% | +US$44.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$210만 | 1.49% |
29,801
-2,528
| -8% | -US$19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$207만 | 1.47% |
25,541
+616
| +2% | +US$4.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$206만 | 1.46% |
4,008
+2,805
| +233% | +US$130만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$203만 | 1.44% |
39,901
+7,241
| +22% | +US$37.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$192만 | 1.36% |
19,734
+129
| +0.7% | +US$1.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$188만 | 1.34% |
23,339
+1,478
| +7% | +US$12.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$175만 | 1.24% |
4,674
+12
| +0.3% | +US$4.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$160만 | 1.13% |
11,725
-909
| -7% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MW
NSG
SPA
POIA
AFC
BCWM
CDWM
PBRA
Sherman Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sherman Wealth Management는 US$1.41억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Sherman Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$737만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price으로, 9,234주를 보유했으며 가치는 US$96.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Active Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$150만 규모 줄였습니다.
- Sherman Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price으로, US$96.1만 상당의 9,234주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sherman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Sherman Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- Sherman Wealth Management는 2026년 3분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sherman Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 51%를 차지해요.
- Sherman Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sherman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Sherman Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.