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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PCM
5426
Pavaki Capital Management
Colorado
USD 287 M +USD 51.4 M +22% 11.9% – 177 19.77% 0.4
RSC
5427
Red Spruce Capital
Pennsylvania
USD 287 M +USD 43.2 M +18% 24.6% 98.4% 99 10.1% 4.1
MC
5428
Metavasi Capital
New York
USD 287 M +USD 10.4 M +4% 55.5% 840% 33 60.61% 0.6
SRWM
5429
Shira Ridge Wealth Management
California
USD 287 M +USD 33.9 M +13% 14.9% 72.8% 89 17.98% 2.4
ORC
5430
O'Rourke & Company
Massachusetts
USD 287 M +USD 33.9 M +13% 12.7% 71.9% 180 6.67% 3
AWMT
5431
AAFMAA Wealth Management & Trust
North Carolina
USD 286 M +USD 28.7 M +11% 14.9% 62.3% 101 10.89% 1.8
TWM
5432
Trueblood Wealth Management
Ohio
USD 286 M +USD 30.8 M +12% 15.5% – 272 9.93% 2
BFA
5433
Brown Financial Advisors
Ohio
USD 286 M +USD 22.3 M +8% 12.2% – 234 20.09% 1
SMTF
5434
Sphera Management Technology Funds
Israel
USD 286 M +USD 109 M +61% 46% – 94 50% 0.5
GCP
5435
Garda Capital Partners
Minnesota
USD 286 M -USD 98.6 M -26% 13.9% 9.15% 23 82.61% 0.1
LIA
5436
Luken Investment Analytics
Tennessee
USD 286 M +USD 24.8 M +10% 14.1% 47.6% 172 8.72% 3.3
PF
5437
Penney Financial
Texas
USD 286 M +USD 25.4 M +10% 9.09% – 55 16.36% 1.6
PHAM
5438
Palisades Hudson Asset Management
Florida
USD 286 M +USD 29.2 M +11% 13.7% 66.8% 114 10.53% 6.9
IIA
5439
ICW Investment Advisors
Arizona
USD 286 M +USD 9.04 M +3% 7.58% 50.1% 153 9.8% 5
BFA
5440
Bluestem Financial Advisors
Illinois
USD 286 M +USD 26.6 M +10% 9.97% 39.5% 35 8.57% 4.6
AFC
5441
Adaptive Financial Consulting
Ohio
USD 285 M +USD 24.4 M +9% 8.69% 33.4% 20 10% 5
LAM
5442
Lewis Asset Management
California
USD 285 M +USD 40.9 M +17% 20.1% 142% 228 16.67% 1.4
ALC
5443
Alexander Labrunerie & Co
Missouri
USD 285 M +USD 17.9 M +7% 17.2% – 136 18.38% 1.6
SSWM
5444
Strait & Sound Wealth Management
California
USD 285 M +USD 16.6 M +6% 11.8% 74% 188 15.96% 2.1
HIA
5445
HFM Investment Advisors
New Jersey
USD 285 M +USD 25.1 M +10% 10% – 1,330 12.26% 1.1
LAI
5446
Legal Advantage Investments
California
USD 285 M +USD 91.6 M +47% 9.19% 116% 89 24.72% 3.1
MFG
5447
Midwest Financial Group
Kansas
USD 285 M +USD 50.6 M +22% 31.9% 103% 142 15.49% 2.1
CWA
5448
Choice Wealth Advisors
Maine
USD 285 M +USD 30.2 M +12% 10.5% 60.3% 36 5.56% 2.5
MWM
5449
MBE Wealth Management
Wisconsin
USD 284 M +USD 43.7 M +18% 13% 60.9% 173 20.23% 2.4
FG
5450
Formula Growth
Quebec, Canada
USD 284 M +USD 62.7 M +28% 39.6% 118% 169 33.14% 2.8