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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MPWS
5401
McCarter Private Wealth Services
Massachusetts
USD 290 M +USD 59.8 M +26% 14.7% – 206 30.1% 1
RC
5402
Resolute Capital
South Carolina
USD 290 M +USD 42.9 M +17% 9.84% – 74 25.68% 0.4
VIP
5403
Viewpoint Investment Partners
Alberta, Canada
USD 290 M +USD 73.8 M +34% 4.67% 31.9% 135 34.07% 0.6
BLAM
5404
Bourne Lent Asset Management
New York
USD 289 M +USD 17.3 M +6% 13.3% 76.1% 66 6.06% 7.7
IIM
5405
Ironwood Investment Management
Massachusetts
USD 289 M +USD 49.4 M +21% 28.6% 164% 186 8.6% 6.5
FIC
5406
FCG Investment Company
Tennessee
USD 289 M +USD 61.1 M +27% 31.1% – 142 46.48% 0.9
TW
5407
Towerpoint Wealth
California
USD 289 M +USD 41.3 M +17% 14.5% 67.7% 117 22.22% 3.6
FFC
5408
First Financial Corp
Indiana
USD 289 M +USD 34.5 M +14% 17.2% 95.3% 305 3.93% 8.8
DB
5409
Dravo Bay
Delaware
USD 289 M +USD 42.8 M +17% 10.2% 45.2% 55 9.09% 3.1
CCAM
5410
Codex Capital Asset Management
Texas
USD 289 M +USD 30.3 M +12% 16.2% – 34 11.76% 1.5
WIA
5411
Wetzel Investment Advisors
Indiana
USD 289 M +USD 37.1 M +15% 13.1% 72.2% 147 16.33% 1.8
SCI
5412
Stableford Capital II
Arizona
USD 289 M +USD 19.5 M +7% 12.9% 66.9% 162 20.37% 2
CWA
5413
Crux Wealth Advisors
California
USD 289 M +USD 27.9 M +11% 11.5% – 200 13.5% 1.1
FH
5414
FWG Holdings
Florida
USD 288 M +USD 23.4 M +9% 20.4% 91.6% 145 26.21% 2.3
RCS
5415
Retirement Capital Strategies
California
USD 288 M +USD 23.4 M +9% 11.3% 59% 71 16.9% 3.2
5VM
5416
5AM Venture Management
California
USD 288 M -USD 72.3 M -20% 23% 546% 20 20% 2.2
TA
5417
TKG Advisors
Indiana
USD 288 M +USD 46 M +19% 22.9% 104% 104 24.04% 2
APW
5418
Alliance Private Wealth
Massachusetts
USD 288 M +USD 9.5 M +3% 13.5% – 82 2.44% 0.5
IAMOG
5419
Investors Asset Management of Georgia
Georgia
USD 288 M +USD 43.3 M +18% 28.6% 113% 195 6.67% 6.4
MP
5420
Maestria Partners
Georgia
USD 288 M +USD 13.5 M +5% 28.3% – 14 7.14% 1.1
OL
5421
Owen LaRue
Kentucky
USD 288 M +USD 27 M +10% 13.8% 126% 151 21.85% 1.5
CFG
5422
Cambridge Financial Group
Ohio
USD 287 M +USD 20 M +7% 13.8% – 34 5.88% 5.5
MPAM
5423
Murphy Pohlad Asset Management
Minnesota
USD 287 M +USD 8.17 M +3% 10.7% 75.1% 145 14.48% 6.2
QFW
5424
QTR Family Wealth
Florida
USD 287 M +USD 46.9 M +20% 23.7% – 369 30.89% 0.7
OCM
5425
Ogborne Capital Management
California
USD 287 M +USD 90.1 M +46% 34.6% 251% 20 80% 0.6