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SWM
Selby Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.95%
Rendimiento estimado a 1 año
6.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.78%)
Flujo de capital
+USD 5.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.41%
Posición
88
Nuevas
5
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 810 k |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+USD 719 k |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 708 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 835 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 426 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 316 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.2% |
| 3 | Tecnología | 1.86% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 20.6 M | 7.23% |
459,185
+39,932
| +10% | +USD 1.84 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.3 M | 6.08% |
343,414
-2,332
| -0.7% | -USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 17.2 M | 6.06% |
398,111
+1,756
| +0.4% | +USD 78.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13 M | 4.59% |
256,741
+6,747
| +3% | +USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 12.3 M | 4.32% |
177,337
+7,709
| +5% | +USD 530 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 11.4 M | 4% |
448,063
+27,148
| +6% | +USD 708 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.13 M | 3.21% |
67,085
-2,941
| -4% | -USD 426 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.51 M | 2.99% |
236,767
+5,170
| +2% | +USD 181 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 8.46 M | 2.97% |
169,610
+8,319
| +5% | +USD 419 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.37 M | 2.95% |
10,980
+21
| +0.2% | +USD 16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 7.57 M | 2.66% |
78,399
-8,823
| -10% | -USD 835 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.72 M | 2.36% |
43,319
+1,087
| +3% | +USD 176 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 6.3 M | 2.22% |
59,575
-1,245
| -2% | -USD 136 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.24 M | 2.2% |
42,977
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.21 M | 2.18% |
16,589
-379
| -2% | -USD 142 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.18 M | 2.18% |
26,506
+1,406
| +6% | +USD 338 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.82 M | 2.05% |
66,883
+2,838
| +4% | +USD 256 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.32 M | 1.87% |
177,257
-3,764
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 5.16 M | 1.81% |
74,595
+32,815
| +79% | +USD 2.26 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.86 M | 1.71% |
14,586
-945
| -6% | -USD 304 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.55 M | 1.6% |
133,765
-8,918
| -6% | -USD 316 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 4.4 M | 1.55% |
92,733
+6,290
| +7% | +USD 293 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.95 M | 1.39% |
80,802
+7,691
| +11% | +USD 382 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.84 M | 1.35% |
130,852
+394
| +0.3% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 3.76 M | 1.32% |
82,122
+1,209
| +1% | +USD 56.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FG
ATC
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisión del portafolio de Selby Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selby Wealth Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 0.78% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Selby Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 29, 38 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23,800 acciones con un valor de USD 719 k. La mayor venta fue State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Selby Wealth Management en T3 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 23,800 acciones por un valor de USD 719 k.
- Selby Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de Selby Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Selby Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Selby Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Selby Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selby Wealth Management aumentó 0.78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Selby Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.