Selby Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Selby Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Selby Wealth Managementは88銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.82億から0.78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Selby Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、29件増加しました、38件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028で、保有株数は23,800株、評価額は$71.9万でした。 最も大きな売却はState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFで、推定額は$119万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

• Selby Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028で、株数は23,800株、評価額は$71.9万でした。
• Selby Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
• Selby Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFで、推定$119万相当を減らしました。
• Selby Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Selby Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの44%を占めています。
• Selby Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Selby Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%増加し、$2.84億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSelby Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。