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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 6,148 fondos (~69%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Farnam Financial
5351
Farnam Financial
Arizona
USD 135 M -USD 1.66 M -1% 0.11% – 62 20.97% 1.3
Broussard Financial Group
5352
Broussard Financial Group
Louisiana
USD 135 M +USD 10.6 M +8% 2.95% – 45 37.78% 0.5
Approach Retirement Advisors
5353
Approach Retirement Advisors
Alabama
USD 135 M -USD 2.31 M -2% 0.81% – 85 9.41% 0.7
Capital CS Group
5354
Capital CS Group
California
USD 135 M +USD 8.46 M +7% 3.77% 27.8% 113 58.41% 1
SR
5355
Summer Road
Florida
USD 135 M -USD 25.8 M -16% 16.7% 214% 26 30.77% 1.7
Littlejohn Financial Services
5356
Littlejohn Financial Services
Oregon
USD 135 M -USD 2.49 M -2% 1.91% – 82 28.05% 0.9
LI
5357
Latash Investments
Alaska
USD 135 M -USD 1.38 M -1% 3.31% 111% 21 9.52% 5
Dala Group
5358
Dala Group
Illinois
USD 135 M +USD 13.6 M +11% 1.7% – 72 6.94% 0.7
Golden Bell Financial Planning
5359
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 135 M -USD 1.01 M -0.7% 1.92% – 41 2.44% 1.5
Core Wealth Advisors (Indiana)
5360
Core Wealth Advisors (Indiana)
Indiana
USD 135 M -USD 849 k -0.6% 0.91% – 36 13.89% 0.6
Quest 10 Wealth Builders
5361
Quest 10 Wealth Builders
Virginia
USD 135 M +USD 6.06 M +5% 1.14% – 817 6.61% 1.4
Severin Investments
5362
Severin Investments
Missouri
USD 135 M +USD 1.97 M +1% 1.53% – 189 18.52% 1.1
Total Wealth Planning & Management
5363
Total Wealth Planning & Management
Florida
USD 135 M -USD 13.3 M -9% 2.29% – 238 26.05% 1.2
BLVD Private Wealth
5364
BLVD Private Wealth
Kentucky
USD 134 M -USD 119 k -0.1% 1.96% – 76 11.84% 0.9
CPR Investments
5365
CPR Investments
Michigan
USD 134 M +USD 4.46 M +3% 2.3% 84% 74 39.19% 0.8
Capital Today Evergreen Fund
5366
Capital Today Evergreen Fund
Cayman Islands
USD 134 M +USD 4.81 M +4% 3.82% 0.74% 3 0% 3.3
Elevated Private Wealth
5367
Elevated Private Wealth
Wisconsin
USD 134 M +USD 28.6 M +27% 12.4% – 91 28.57% 0.6
Sherman Asset Management
5368
Sherman Asset Management
California
USD 134 M +USD 5.37 M +4% 1.48% – 140 25% 1.5
Birchwood Financial Partners
5369
Birchwood Financial Partners
Minnesota
USD 134 M +USD 11.9 M +10% 0.9% – 704 51.42% 0.4
Trace Wealth Advisors
5370
Trace Wealth Advisors
California
USD 134 M -USD 18.7 M -12% 0.35% – 75 28% 1.4
B
5371
Bayban
Minnesota
USD 134 M +USD 3.76 M +3% 0.13% – 618 18.77% 0.7
Peapod Lane Capital
5372
Peapod Lane Capital
New York
USD 134 M -USD 14.1 M -10% 1.66% – 63 9.52% 1.2
Hingham Institution for Savings
5373
Hingham Institution for Savings
Massachusetts
USD 134 M -USD 254 k -0.2% 0.15% – 15 0% 0.7
Hershey Financial Advisers
5374
Hershey Financial Advisers
Pennsylvania
USD 134 M -USD 5.25 M -4% 5.58% – 118 54.24% 0.8
McCartney Wealth Management
5375
McCartney Wealth Management
Missouri
USD 134 M +USD 2.09 M +2% 1.02% – 68 7.35% 0.7