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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BSI
5176
Bennett Selby Investments
Maine
USD 313 M +USD 28.2 M +10% 11% 69.8% 90 15.56% 3.2
FCAM
5177
First Citizens Asset Management
North Carolina
USD 313 M +USD 30.8 M +11% 10.7% 44.2% 30 6.67% 2.7
RP
5178
Ravenswood Partners
Virginia
USD 313 M +USD 41.9 M +15% 38.9% – 42 30.95% 0.6
WAM
5179
Worth Asset Management
Texas
USD 313 M +USD 44.4 M +17% 20.2% 115% 249 41.77% 1.1
WPWM
5180
Windward Private Wealth Management
Kansas
USD 313 M +USD 23.3 M +8% 7.66% 35.5% 44 2.27% 4.8
PF
5181
Prosperitas Financial
California
USD 312 M +USD 43.9 M +16% 13.4% 107% 113 26.55% 1.3
MFG
5182
Monte Financial Group
Connecticut
USD 312 M +USD 30.6 M +11% 7.94% 57.9% 109 14.68% 3.8
PPC
5183
Pennington Partners & Co
Maryland
USD 312 M +USD 20.1 M +7% 14.2% – 134 17.16% 0.9
BWL
5184
Beacon Wealthcare LLC
North Carolina
USD 312 M +USD 28.5 M +10% 9.97% 47% 26 0% 3.2
MCA
5185
Maryland Capital Advisors
Maryland
USD 312 M – – 7.56% – 1,043 – 0.9
PIP
5186
Peachtree Investment Partners
Florida
USD 312 M +USD 49.5 M +19% 18.3% 92.2% 152 21.05% 3.5
TAM
5187
Townsend Asset Management
North Carolina
USD 312 M +USD 35.1 M +13% 16% 77% 199 8.04% 4.3
WAM
5188
Weinberger Asset Management
California
USD 312 M +USD 45.1 M +17% 14.8% 80% 101 8.91% 3
AIA
5189
Armor Investment Advisors
North Carolina
USD 312 M +USD 34.2 M +12% 14.1% 56.6% 163 6.75% 5.3
FOA
5190
Five Oceans Advisors
California
USD 311 M +USD 34.7 M +13% 16.3% 78.8% 214 14.49% 2.7
HIP
5191
Hengistbury Investment Partners
United Kingdom
USD 311 M +USD 71 M +30% 13.9% 108% 4 25% 3.6
OAM
5192
Oak Asset Management
California
USD 311 M +USD 20.6 M +7% 12% 91.8% 117 9.4% 3.2
TF
5193
Tenon Financial
New Jersey
USD 311 M +USD 56.3 M +22% 12.7% – 64 20.31% 1.4
CB
5194
Centennial Bank
Arkansas
USD 311 M +USD 32.1 M +12% 14% 69.9% 347 8.65% 2.7
LFP
5195
Lakeshore Financial Planning
Michigan
USD 311 M +USD 34.8 M +13% 12% 65.4% 99 21.21% 1.8
IH
5196
IES Holdings
Texas
USD 311 M +USD 96.6 M +45% 25.7% – 18 33.33% 0.3
CA
5197
Claar Advisors
New York
USD 310 M +USD 15.3 M +5% 11.3% 65.5% 17 11.76% 5
AC
5198
Applied Capital
Arkansas
USD 310 M +USD 42.5 M +16% 11.5% 52.6% 54 9.26% 2.9
SI
5199
Stash Investments
New York
USD 310 M +USD 52.4 M +20% 8.25% – 17 70.59% 0.7
CHJWM
5200
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
Texas
USD 310 M +USD 10.7 M +4% 10.8% 58.2% 149 8.05% 6.4