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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 4,696 fondos (~53%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Golden Bell Financial Planning
4101
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 135 M -USD 1.01 M -0.7% 1.92% – 41 2.44% 1.5
Core Wealth Advisors (Indiana)
4102
Core Wealth Advisors (Indiana)
Indiana
USD 135 M -USD 849 k -0.6% 0.91% – 36 13.89% 0.6
Quest 10 Wealth Builders
4103
Quest 10 Wealth Builders
Virginia
USD 135 M +USD 6.06 M +5% 1.14% – 817 6.61% 1.4
Total Wealth Planning & Management
4104
Total Wealth Planning & Management
Florida
USD 135 M -USD 13.3 M -9% 2.29% – 238 26.05% 1.2
BLVD Private Wealth
4105
BLVD Private Wealth
Kentucky
USD 134 M -USD 119 k -0.1% 1.96% – 76 11.84% 0.9
CPR Investments
4106
CPR Investments
Michigan
USD 134 M +USD 4.46 M +3% 2.3% 84% 74 39.19% 0.8
Capital Today Evergreen Fund
4107
Capital Today Evergreen Fund
Cayman Islands
USD 134 M +USD 4.81 M +4% 3.82% 0.74% 3 0% 3.3
Elevated Private Wealth
4108
Elevated Private Wealth
Wisconsin
USD 134 M +USD 28.6 M +27% 12.4% – 91 28.57% 0.6
Sherman Asset Management
4109
Sherman Asset Management
California
USD 134 M +USD 5.37 M +4% 1.48% – 140 25% 1.5
Birchwood Financial Partners
4110
Birchwood Financial Partners
Minnesota
USD 134 M +USD 11.9 M +10% 0.9% – 704 51.42% 0.4
Trace Wealth Advisors
4111
Trace Wealth Advisors
California
USD 134 M -USD 18.7 M -12% 0.35% – 75 28% 1.4
Peapod Lane Capital
4112
Peapod Lane Capital
New York
USD 134 M -USD 14.1 M -10% 1.66% – 63 9.52% 1.2
Hingham Institution for Savings
4113
Hingham Institution for Savings
Massachusetts
USD 134 M -USD 254 k -0.2% 0.15% – 15 0% 0.7
Strategic Wealth Advisors
4114
Strategic Wealth Advisors
Arizona
USD 134 M +USD 16.9 M +14% 0.65% – 260 80.38% 0.8
Kraematon Investment Advisors
4115
Kraematon Investment Advisors
Massachusetts
USD 134 M -USD 422 k -0.3% 0.58% 89.8% 109 6.42% 2.8
Waystone Advisors
4116
Waystone Advisors
Washington
USD 134 M -USD 451 k -0.3% 2.91% – 110 0% 0.6
Harbor Asset Planning
4117
Harbor Asset Planning
Massachusetts
USD 133 M +USD 295 k +0.2% 0.18% – 423 3.55% 1.2
Clearview Wealth Management
4118
Clearview Wealth Management
California
USD 133 M -USD 22.2 M -14% 1.42% – 66 13.64% 0.5
Eagle Harbor Asset Management
4119
Eagle Harbor Asset Management
Washington
USD 133 M +USD 5.98 M +5% 1.02% 76.2% 158 25.32% 2.7
Axos Invest
4120
Axos Invest
Nevada
USD 133 M -USD 3.68 M -3% 0.19% – 22 13.64% 1.5
SIM
4121
Summitas Investment Management
Texas
USD 133 M -USD 1.89 M -1% 1.83% – 10 0% 0.8
SBI Holdings USA
4122
SBI Holdings USA
California
USD 133 M +USD 31.5 M +31% 31.2% – 1 0% 0.8
Poinciana Advisors Group
4123
Poinciana Advisors Group
Florida
USD 132 M -USD 2.27 M -2% 1.01% – 125 16% 1.2
RM Financial Services
4124
RM Financial Services
Maine
USD 132 M -USD 2.09 M -2% 0.91% – 81 6.17% 0.7
LWM Advisors
4125
LWM Advisors
California
USD 132 M -USD 1.63 M -1% 0.87% – 40 20% 1.2