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CWM

Clearview Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 13.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.2 M
Flujo de capital
-USD 21.1 M
Flujo de capital %
-15.79%
10 principales posiciones (%)
61.34%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
11
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.7 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 981 k
3
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 861 k
4
icono de JIII
Janus Henderson Income ETF
JIII
+USD 383 k
5
icono de VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+USD 219 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 9.03 M
2
icono de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+USD 4.12 M
3
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 2.59 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 2.14 M
5
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.74%
2 Tecnología 5.27%
3 Servicios de comunicación 1.95%
4 Finanzas 1.65%
5 Industriales 1.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPHQ
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 25.4 M 19.05%
297,474
-105,515
-26% -USD 9.03 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de XMHQ
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 10.6 M 7.96%
92,537
-35,650
-28% -USD 4.12 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de JAAA
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 9.8 M 7.32%
193,279
-29,147
-13% -USD 1.47 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 9.44 M 7.08%
103,118
+30,160
+41% +USD 2.7 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de IQLT
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 7.39 M 5.54%
148,150
-51,268
-26% -USD 2.59 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de JBBB
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
USD 4.39 M 3.29%
92,955
+1,506
+2% +USD 71.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XLK
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.02 M 3.01%
20,463
+204
+1% +USD 37.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MTUM
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 3.97 M 2.97%
12,668
-47
-0.4% -USD 14.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FBND
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 3.51 M 2.63%
80,642
-42,373
-34% -USD 1.9 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.31 M 2.49%
4,635
-50
-1% -USD 34.9 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.87 M 2.15%
30,339
+268
+0.9% +USD 26 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de USEW
12
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
USD 2.87 M 2.15%
50,858
-19,007
-27% -USD 1.07 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de SDSI
13
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
USD 328 M
USD 2.81 M 2.11%
55,586
+3,431
+7% +USD 175 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IEFA
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.74 M 2.06%
28,397
-982
-3% -USD 96.9 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.69 M 2.02%
7,894
-754
-9% -USD 242 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.52 M 1.89%
3,243
-2,812
-46% -USD 2.14 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.39 M 1.79%
6,847
-335
-5% -USD 115 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CGGR
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 2.12 M 1.59%
44,104
+18,487
+72% +USD 861 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHA
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 2.02 M 1.52%
62,063
+3,095
+5% +USD 106 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VO
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.95 M 1.46%
24,081
-1,583
-6% -USD 129 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de LOAR
21
Loar Holdings
LOAR
USD 5828 M
USD 1.67 M 1.25%
27,001
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.61 M 1.21%
2,967
-300
-9% -USD 139 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.46 M 1.1%
6,408
-963
-13% -USD 206 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XLRE
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 1.23 M 0.92%
29,439
-2,975
-9% -USD 132 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IJR
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.21 M 0.91%
8,808
-67
-0.8% -USD 9.7 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CF
Carter Financial La Jolla, California AUM de USD 133 M
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire AUM de USD 133 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
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Capstone Wealth Management Billings, Montana AUM de USD 133 M
NC
Nightview Capital Austin, Texas AUM de USD 134 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada AUM de USD 134 M 85.46% Rendimiento estimado a 1 año
HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts AUM de USD 133 M 24.86% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado AUM de USD 134 M
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana AUM de USD 133 M 42.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clearview Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Clearview Wealth Management mantenía 66 posiciones valuadas en USD 133 M, un 14% menos que los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Clearview Wealth Management registró retiros netos por USD 21.1 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 274 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Clearview Wealth Management abrió una nueva posición en Capital Group Dividend Value ETF por valor de USD 981 k.

  • La mayor compra de Clearview Wealth Management en T3 2026 fue Capital Group Dividend Value ETF: 19,751 acciones por un valor de USD 981 k.
  • Clearview Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
  • La mayor reducción de Clearview Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 9.03 M.
  • Clearview Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
  • Las diez principales posiciones de Clearview Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 133 M en T3 2026.
  • Clearview Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Clearview Wealth Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Clearview Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.