Clearview Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Clearview Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Clearview Wealth Managementは$1.33億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$1.56億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Clearview Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$2106万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定 $27.4万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Clearview Wealth Managementは$98.1万相当のCapital Group Dividend Value ETFの新規ポジションを取りました。

• Clearview Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は19,751株、評価額は$98.1万でした。
• Clearview Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
• Clearview Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$903万相当を減らしました。
• Clearview Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Clearview Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの61%を占めています。
• Clearview Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Clearview Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.33億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のClearview Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。