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CWM
Clearview Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
13,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 21,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,34%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
11
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 981 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,74% |
| 2 | Tecnologia | 5,27% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,95% |
| 4 | Financeiro | 1,65% |
| 5 | Industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 25,4 mi | 19,05% |
297.474
-105.515
| -26% | -US$ 9,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 10,6 mi | 7,96% |
92.537
-35.650
| -28% | -US$ 4,12 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,8 mi | 7,32% |
193.279
-29.147
| -13% | -US$ 1,47 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,44 mi | 7,08% |
103.118
+30.160
| +41% | +US$ 2,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 7,39 mi | 5,54% |
148.150
-51.268
| -26% | -US$ 2,59 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 4,39 mi | 3,29% |
92.955
+1.506
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,02 mi | 3,01% |
20.463
+204
| +1% | +US$ 37,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,97 mi | 2,97% |
12.668
-47
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,51 mi | 2,63% |
80.642
-42.373
| -34% | -US$ 1,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,31 mi | 2,49% |
4.635
-50
| -1% | -US$ 34,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,87 mi | 2,15% |
30.339
+268
| +0,9% | +US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 189 mi
| US$ 2,87 mi | 2,15% |
50.858
-19.007
| -27% | -US$ 1,07 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$ 328 mi
| US$ 2,81 mi | 2,11% |
55.586
+3.431
| +7% | +US$ 175 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,74 mi | 2,06% |
28.397
-982
| -3% | -US$ 96,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,69 mi | 2,02% |
7.894
-754
| -9% | -US$ 242 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,52 mi | 1,89% |
3.243
-2.812
| -46% | -US$ 2,14 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,39 mi | 1,79% |
6.847
-335
| -5% | -US$ 115 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 2,12 mi | 1,59% |
44.104
+18.487
| +72% | +US$ 861 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,02 mi | 1,52% |
62.063
+3.095
| +5% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,95 mi | 1,46% |
24.081
-1.583
| -6% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,83 bi
| US$ 1,67 mi | 1,25% |
27.001
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,61 mi | 1,21% |
2.967
-300
| -9% | -US$ 139 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,46 mi | 1,1% |
6.408
-963
| -13% | -US$ 206 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,23 mi | 0,92% |
29.439
-2.975
| -9% | -US$ 132 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,21 mi | 0,91% |
8.808
-67
| -0,8% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clearview Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Clearview Wealth Management detinha 66 posições no valor de US$ 133 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Clearview Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 21,1 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF, uma posição estimada em US$ 274 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Clearview Wealth Management abriu uma nova posição em Capital Group Dividend Value ETF no valor de US$ 981 mil.
- A maior compra de Clearview Wealth Management no T3 2026 foi Capital Group Dividend Value ETF: 19.751 ações no valor de US$ 981 mil.
- Clearview Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,7 mi.
- A maior redução de Clearview Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- Clearview Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Clearview Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 133 mi no T3 2026.
- Clearview Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearview Wealth Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearview Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.