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CWM
Clearview Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
13.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$2221만
(-14%)
자금 흐름
-US$2106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.34%
보유액
66
신규
4
증가
11
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$270만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$86.1만 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$38.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$903만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.74% |
| 2 | 정보기술 | 5.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.95% |
| 4 | 금융 | 1.65% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$2541만 | 19.05% |
297,474
-105,515
| -26% | -US$903만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1061만 | 7.96% |
92,537
-35,650
| -28% | -US$412만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$977만 | 7.32% |
193,279
-29,147
| -13% | -US$147만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$944만 | 7.08% |
103,118
+30,160
| +41% | +US$270만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$739만 | 5.54% |
148,150
-51,268
| -26% | -US$259만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$439만 | 3.29% |
92,955
+1,506
| +2% | +US$7.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$402만 | 3.01% |
20,463
+204
| +1% | +US$3.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$397만 | 2.97% |
12,668
-47
| -0.4% | -US$1.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$351만 | 2.63% |
80,642
-42,373
| -34% | -US$190만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$331만 | 2.49% |
4,635
-50
| -1% | -US$3.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$287만 | 2.15% |
30,339
+268
| +0.9% | +US$2.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89억
| US$287만 | 2.15% |
50,858
-19,007
| -27% | -US$107만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.28억
| US$281만 | 2.11% |
55,586
+3,431
| +7% | +US$17.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$274만 | 2.06% |
28,397
-982
| -3% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$269만 | 2.02% |
7,894
-754
| -9% | -US$24.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$252만 | 1.89% |
3,243
-2,812
| -46% | -US$214만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$239만 | 1.79% |
6,847
-335
| -5% | -US$11.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$212만 | 1.59% |
44,104
+18,487
| +72% | +US$86.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$202만 | 1.52% |
62,063
+3,095
| +5% | +US$10.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$195만 | 1.46% |
24,081
-1,583
| -6% | -US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$167만 | 1.25% |
27,001
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$161만 | 1.21% |
2,967
-300
| -9% | -US$13.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$146만 | 1.1% |
6,408
-963
| -13% | -US$20.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$123만 | 0.92% |
29,439
-2,975
| -9% | -US$13.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$121만 | 0.91% |
8,808
-67
| -0.8% | -US$9.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearview Wealth Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.56억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Clearview Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$2106만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 US$27.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Clearview Wealth Management는 Capital Group Dividend Value ETF에 US$98.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF으로, US$98.1만 상당의 19,751주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearview Wealth Management로, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Clearview Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 61%를 차지해요.
- Clearview Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Clearview Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.33억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.