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BCM
Boreal Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
15.87%
1년 추정 수익률
22.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.37%
1년 예상 수익률
+22.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1134만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.09%
보유액
523
신규
52
증가
26
축소
62
청산됨
31
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$407만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$182만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$191만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$80.1만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$61.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$56.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.73% |
| 2 | 정보기술 | 26.33% |
| 3 | 금융 | 12.64% |
| 4 | 임의소비재 | 8.54% |
| 5 | 산업재 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$872만 | 6.49% |
43,562
+511
| +1% | +US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$575만 | 4.28% |
24,122
-1,525
| -6% | -US$38.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$549만 | 4.09% |
18,984
-271
| -1% | -US$7.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$521만 | 3.88% |
7,078
+2,439
| +53% | +US$168만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$425만 | 3.17% |
6,195
+892
| +17% | +US$59.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$407만 | 3.03% |
+42,993
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$405만 | 3.02% |
10,866
+377
| +4% | +US$15.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$342만 | 2.55% |
9,565
-1,373
| -13% | -US$49.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$321만 | 2.39% |
8,502
-350
| -4% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6327억
| US$295만 | 2.2% |
1,484
-503
| -25% | -US$80.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$725 | – |
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$266만 | 1.98% |
12,136
-2,674
| -18% | -US$56.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$247만 | 1.84% |
5,165
-415
| -7% | -US$16.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$224만 | 1.67% |
3,976
-3
| -0.1% | -US$1.83천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$219만 | 1.63% |
11,469
-196
| -2% | -US$3.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$216만 | 1.61% |
6,306
-146
| -2% | -US$4.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268억
| US$187만 | 1.39% |
8,570
+1,476
| +21% | +US$29.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$180만 | 1.34% |
3,597
+200
| +6% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$152만 | 1.13% |
4,447
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$149만 | 1.11% |
+44,780
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$148만 | 1.1% |
24,032
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$137만 | 1.02% |
24,214
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$125만 | 0.93% |
+11,490
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$124만 | 0.92% |
+15,685
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KIA
VCWM
HIFS
RTC
PL
TWA
TWP
AFP
Boreal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Boreal Capital Management는 US$1.34억 상당의 523개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Boreal Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$692만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 42,993주를 보유했으며 가치는 US$407만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ASML으로, 보유분을 추정 US$80.1만 규모 줄였습니다.
- Boreal Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$407만 상당의 42,993주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boreal Capital Management로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Boreal Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$80.1만예요.
- Boreal Capital Management는 2026년 2분기에 Riot Platforms 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boreal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 35%를 차지해요.
- Boreal Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Boreal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Boreal Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.