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Clearview Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
13.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$2221만
(-14%)
자금 흐름
-US$2106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.34%
보유액
66
신규
4
증가
11
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$270만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$86.1만 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$38.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$903만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.74% |
| 2 | 정보기술 | 5.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.95% |
| 4 | 금융 | 1.65% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7842억
| US$121만 | 0.9% |
3,044
-253
| -8% | -US$9.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$104만 | 0.78% |
4,039
-250
| -6% | -US$6.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$100만 | 0.75% |
1,919
-109
| -5% | -US$5.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
29
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$98.1만 | 0.74% |
+19,751
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30억
| US$94.9만 | 0.71% |
26,362
+1,331
| +5% | +US$4.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$94.7만 | 0.71% |
9,672
-244
| -2% | -US$2.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$90.4만 | 0.68% |
2,519
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$83.7만 | 0.63% |
10,820
-9,283
| -46% | -US$72.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$82.4만 | 0.62% |
11,254
-416
| -4% | -US$3.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$81.6만 | 0.61% |
17,121
-10,245
| -37% | -US$50.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$71.9만 | 0.54% |
13,783
-57
| -0.4% | -US$2.96천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.61억
| US$70.9만 | 0.53% |
14,929
+1,928
| +15% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9억
| US$62만 | 0.47% |
15,015
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.61억
| US$60.5만 | 0.45% |
3,980
-157
| -4% | -US$2.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$59.4만 | 0.45% |
3,501
-82
| -2% | -US$1.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$55만 | 0.41% |
2,493
-938
| -27% | -US$20.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$48.7만 | 0.37% |
7,251
+102
| +1% | +US$6.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$47.1만 | 0.35% |
1,255
-1
| -0.1% | -US$358 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$45.4만 | 0.34% |
3,976
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$43.3만 | 0.32% |
4,142
-469
| -10% | -US$5.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$41.2만 | 0.31% |
5,993
-4,717
| -44% | -US$32.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$41.1만 | 0.31% |
1,151
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$39.2만 | 0.29% |
2,737
-4,047
| -60% | -US$57.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$38.4만 | 0.29% |
7,075
-630
| -8% | -US$3.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$38만 | 0.29% |
3,778
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearview Wealth Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.56억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Clearview Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$2106만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 US$27.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clearview Wealth Management 측은 Capital Group Dividend Value ETF에 US$98.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, US$98.1만 상당의 19,751주를 매수했어요.
- Clearview Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Clearview Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 61% 비중을 차지해요.
- Clearview Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Clearview Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.33억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Clearview Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.