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Clearview Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
13,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,34 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,7 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+980.884 $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+861.041 $ |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+382.612 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+219.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,74 % |
| 2 | Technologie | 5,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,65 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,9 % |
3.044
-253
| -8 % | -92.480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,78 % |
4.039
-250
| -6 % | -63.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 999.012 $ | 0,75 % |
1.919
-109
| -5 % | -54.993 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
29
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 981.207 $ | 0,74 % |
+19.751
| Neu | +980.884 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 949.296 $ | 0,71 % |
26.362
+1.331
| +5 % | +48.463 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 946.972 $ | 0,71 % |
9.672
-244
| -2 % | -23.901 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 903.842 $ | 0,68 % |
2.519
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 836.602 $ | 0,63 % |
10.820
-9.283
| -46 % | -727.033 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 824.470 $ | 0,62 % |
11.254
-416
| -4 % | -31.391 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 815.816 $ | 0,61 % |
17.121
-10.245
| -37 % | -505.187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 718.783 $ | 0,54 % |
13.783
-57
| -0,4 % | -2.956 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
771 Mio. $
| 708.689 $ | 0,53 % |
14.929
+1.928
| +15 % | +95.553 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
| 620.270 $ | 0,47 % |
15.015
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
264 Mio. $
| 605.340 $ | 0,45 % |
3.980
-157
| -4 % | -24.771 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 594.003 $ | 0,45 % |
3.501
-82
| -2 % | -13.672 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 550.130 $ | 0,41 % |
2.493
-938
| -27 % | -208.463 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 487.267 $ | 0,37 % |
7.251
+102
| +1 % | +6.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 470.726 $ | 0,35 % |
1.255
-1
| -0,1 % | -358 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,83 Mrd. $
| 453.781 $ | 0,34 % |
3.976
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 433.088 $ | 0,32 % |
4.142
-469
| -10 % | -50.142 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 412.172 $ | 0,31 % |
5.993
-4.717
| -44 % | -326.638 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 411.372 $ | 0,31 % |
1.151
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 391.938 $ | 0,29 % |
2.737
-4.047
| -60 % | -570.982 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 384.173 $ | 0,29 % |
7.075
-630
| -8 % | -33.152 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 380.256 $ | 0,29 % |
3.778
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearview Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearview Wealth Management 66 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Clearview Wealth Management zog im Q3 2026 netto 21,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 274.313 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Clearview Wealth Management eine neue Position in Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 981.207 $.
- Der größte Kauf von Clearview Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 19.751 Aktien im Wert von 981.207 $.
- Clearview Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearview Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Clearview Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.313 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearview Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Clearview Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearview Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearview Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .