Clearview Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearview Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	412.172 $	Verkaufen	5.993 -4.717	-44 %	-326.638 $	0,31 %	46
2026 Q2	744.345 $	Kaufen	10.710 +44	+0,4 %	+2.996 $	0,48 %	37
2026 Q1	686.357 $	Kaufen	+10.666	Neu	+703.130 $	0,49 %	38

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Clearview Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Clearview Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 326.638 $ und hielt danach 5.993 Aktien im Wert von 412.172 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Clearview Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 744.345 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearview Wealth Management 5.993 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 412.172 $.
Clearview Wealth Management verkaufte 4.717 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 326.638 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Clearview Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
Clearview Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Clearview Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 744.345 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Clearview Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .