¡Ya estamos en !
Descubre más
LA
LWM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
13.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.63 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 25.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.76%
Posición
40
Nuevas
6
Aumentadas
17
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 303 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 273 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 202 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 201 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 177 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 506 k |
| 2 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+USD 254 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 208 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 142 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 127 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.17% |
| 2 | Tecnología | 1.66% |
| 3 | Atención médica | 0.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 31.1 M | 23.49% |
125,487
-2,000
| -2% | -USD 506 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 26.1 M | 19.73% |
208,660
-1,041
| -0.5% | -USD 127 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.5 M | 10.98% |
140,023
+223
| +0.2% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 9.8 M | 7.38% |
+22
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 8.16 M | 6.16% |
22,868
-292
| -1% | -USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.93 M | 5.99% |
37,856
-644
| -2% | -USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.71 M | 5.07% |
100,482
-91
| -0.1% | -USD 6.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.07 M | 3.83% |
31,544
+98
| +0.3% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.52 M | 3.41% |
32,814
+1,264
| +4% | +USD 177 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.62 M | 2.73% |
+92
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.9 M | 2.19% |
+131
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.33 M | 1% |
13,693
+331
| +2% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.31 M | 0.99% |
3,949
+1
| +0% | +USD 321 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 648 k | 0.49% |
19,454
+7,925
| +69% | +USD 273 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 636 k | 0.48% |
4,352
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 597 k | 0.45% |
7,354
+170
| +2% | +USD 13.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 574 k | 0.43% |
6,192
+265
| +4% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 548 k | 0.41% |
1,434
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 535 k | 0.4% |
3,319
+139
| +4% | +USD 23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 432 k | 0.33% |
2,723
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 378 k | 0.29% |
1,932
+54
| +3% | +USD 11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 372 k | 0.28% |
1,273
+49
| +4% | +USD 14.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 355 k | 0.27% |
6,834
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 354 k | 0.27% |
1,532
+23
| +2% | +USD 5.61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 352 k | 0.27% |
476
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
DG
DFG
NDWM
MSK
HFCIV
CW
CWM
Revisión del portafolio de LWM Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LWM Advisors mantenía 40 posiciones valuadas en USD 132 M, un 1.2% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de LWM Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 17, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 10,908 acciones con un valor de USD 300 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 506 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de LWM Advisors en T3 2026 fue Schwab International Equity ETF: 10,908 acciones por un valor de USD 300 k.
- LWM Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 273 k.
- La mayor reducción de LWM Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 506 k.
- LWM Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily Technology Bull 3x ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de LWM Advisors representan 89% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- LWM Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LWM Advisors cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de LWM Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.