LWM Advisors ポートフォリオ保有銘柄

LWM Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、LWM Advisorsは$1.32億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$1.34億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

LWM Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、17件増加しました、5件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は10,908株、評価額は$30万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$50.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• LWM Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は10,908株、評価額は$30万でした。
• LWM Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.3万でした。
• LWM Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$50.6万相当を減らしました。
• LWM Advisorsは2026年第3四半期にDirexion Daily Technology Bull 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、LWM Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの89%を占めています。
• LWM Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• LWM Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.32億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のLWM Advisorsの 13F報告書 に基づいています。