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LA
LWM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
13,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,87%
Retorno est. (1 ano)
+13,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,63 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,76%
Posição
40
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 303 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 177 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 506 mil |
| 2 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 127 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,17% |
| 2 | Tecnologia | 1,66% |
| 3 | Saúde | 0,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 31,1 mi | 23,49% |
125.487
-2.000
| -2% | -US$ 506 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 26,1 mi | 19,73% |
208.660
-1.041
| -0,5% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,5 mi | 10,98% |
140.023
+223
| +0,2% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,8 mi | 7,38% |
+22
| Nova | +US$ 1,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 8,16 mi | 6,16% |
22.868
-292
| -1% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,93 mi | 5,99% |
37.856
-644
| -2% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,71 mi | 5,07% |
100.482
-91
| -0,1% | -US$ 6,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,07 mi | 3,83% |
31.544
+98
| +0,3% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,52 mi | 3,41% |
32.814
+1.264
| +4% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,62 mi | 2,73% |
+92
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,9 mi | 2,19% |
+131
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,33 mi | 1% |
13.693
+331
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,31 mi | 0,99% |
3.949
+1
| +0% | +US$ 321 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 648 mil | 0,49% |
19.454
+7.925
| +69% | +US$ 273 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 636 mil | 0,48% |
4.352
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 597 mil | 0,45% |
7.354
+170
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 574 mil | 0,43% |
6.192
+265
| +4% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 548 mil | 0,41% |
1.434
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 535 mil | 0,4% |
3.319
+139
| +4% | +US$ 23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 432 mil | 0,33% |
2.723
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 378 mil | 0,29% |
1.932
+54
| +3% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 372 mil | 0,28% |
1.273
+49
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 355 mil | 0,27% |
6.834
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 354 mil | 0,27% |
1.532
+23
| +2% | +US$ 5,61 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 352 mil | 0,27% |
476
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de LWM Advisors no T3 2026
No T3 2026, LWM Advisors detinha 40 posições no valor de US$ 132 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T3 2026 de LWM Advisors mostra 6 novas, 17 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 10.908 ações no valor de US$ 300 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 506 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de LWM Advisors no T3 2026 foi Schwab International Equity ETF: 10.908 ações no valor de US$ 300 mil.
- LWM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 273 mil.
- A maior redução de LWM Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 506 mil.
- LWM Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Technology Bull 3x ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de LWM Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 132 mi no T3 2026.
- LWM Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de LWM Advisors caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LWM Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.