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LA
LWM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
20%
1년 추정 수익률
13.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.87%
1년 예상 수익률
+13.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
-US$163만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$2.51만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.76%
보유액
40
신규
6
증가
17
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$27.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20.2만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20.1만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$17.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$50.6만 |
| 2 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$25.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.8만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$14.2만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$12.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.17% |
| 2 | 정보기술 | 1.66% |
| 3 | 건강관리 | 0.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3111만 | 23.49% |
125,487
-2,000
| -2% | -US$50.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2614만 | 19.73% |
208,660
-1,041
| -0.5% | -US$12.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1455만 | 10.98% |
140,023
+223
| +0.2% | +US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$978만 | 7.38% |
+22
| 신규 | +US$1.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$816만 | 6.16% |
22,868
-292
| -1% | -US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$793만 | 5.99% |
37,856
-644
| -2% | -US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$671만 | 5.07% |
100,482
-91
| -0.1% | -US$6.02천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$507만 | 3.83% |
31,544
+98
| +0.3% | +US$1.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$452만 | 3.41% |
32,814
+1,264
| +4% | +US$17.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$362만 | 2.73% |
+92
| 신규 | +US$9.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$290만 | 2.19% |
+131
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$133만 | 1% |
13,693
+331
| +2% | +US$3.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$131만 | 0.99% |
3,949
+1
| +0% | +US$321 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$64.8만 | 0.49% |
19,454
+7,925
| +69% | +US$27.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$63.6만 | 0.48% |
4,352
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$59.7만 | 0.45% |
7,354
+170
| +2% | +US$1.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$57.4만 | 0.43% |
6,192
+265
| +4% | +US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$54.8만 | 0.41% |
1,434
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$53.5만 | 0.4% |
3,319
+139
| +4% | +US$2.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$43.2만 | 0.33% |
2,723
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$37.8만 | 0.29% |
1,932
+54
| +3% | +US$1.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$37.2만 | 0.28% |
1,273
+49
| +4% | +US$1.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$35.5만 | 0.27% |
6,834
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$35.4만 | 0.27% |
1,532
+23
| +2% | +US$5.61천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$35.2만 | 0.27% |
476
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
DG
DFG
NDWM
MSK
HFCIV
CW
CWM
LWM Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LWM Advisors의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.32억였으며 전 분기 US$1.34억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
LWM Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 17개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 10,908주를 보유했으며 가치는 US$30만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 추정 금액은 US$50.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- LWM Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF으로, US$30만 상당의 10,908주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LWM Advisors로, 추정 증가액은 US$27.3만 규모예요.
- LWM Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$50.6만예요.
- LWM Advisors는 2026년 3분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWM Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 89%를 차지해요.
- LWM Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- LWM Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.32억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 LWM Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.