LWM Advisors 投資組合持股

LWM Advisors的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，LWM Advisors持有40個部位，管理資產為US$1.32億，較前一季的US$1.34億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的89%。

LWM Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加17檔、減碼5檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共10,908股，價值US$30萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$50.6萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和醫療保健。

• LWM Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進10,908股，價值US$30萬。
• LWM Advisors在2026年第3季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$27.3萬。
• LWM Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$50.6萬。
• LWM Advisors於2026年第3季完全出清Direxion Daily Technology Bull 3x ETF，估計賣出金額為US$25.4萬。
• 在2026年第3季，LWM Advisors的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占89%。
• LWM Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
• LWM Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$1.32億。

根據LWM Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。