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SIM
Summitas Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.89 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 693 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 401 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 307 k |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 133 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.23% |
| 2 | Tecnología | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.3 M | 49.99% |
94,631
-3,512
| -4% | -USD 2.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30 mil M
| USD 17.1 M | 12.89% |
208,045
-1,581
| -0.8% | -USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 13.4 M | 10.07% |
106,331
-3,378
| -3% | -USD 401 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 8.01 M | 6.04% |
141,385
-11,925
| -8% | -USD 693 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 7.18 M | 5.42% |
101,742
-4,273
| -4% | -USD 307 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 6.3 M | 4.75% |
157,902
-1,650
| -1% | -USD 67.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 5.75 M | 4.33% |
70,825
-456
| -0.6% | -USD 36.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.23 M | 3.19% |
71,317
-237
| -0.3% | -USD 14.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.35 M | 1.77% |
7,066
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9914 M
| USD 2.06 M | 1.55% |
41,510
-2,145
| -5% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summitas Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summitas Investment Management mantenía 10 posiciones valuadas en USD 133 M, un 1.4% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Summitas Investment Management retiró un monto neto de USD 4.21 M en T3 2026 y redujo 9 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 98% de los activos, frente a 98% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- La mayor reducción de Summitas Investment Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de Summitas Investment Management representan 100% de su cartera de USD 133 M en T3 2026.
- Summitas Investment Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summitas Investment Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Summitas Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.