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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BB
3776
Berkshire Bank
Massachusetts
USD 524 M +USD 36.8 M +8% 11.2% 69.7% 165 7.88% 3.8
DCM
3777
DAFNA Capital Management
California
USD 524 M +USD 84.8 M +19% 38.5% 313% 96 22.92% 2.9
4WM
3778
49 Wealth Management
Texas
USD 524 M -USD 812 M -61% 9.61% – 310 73.55% 0.7
HW
3779
Hedeker Wealth
Illinois
USD 524 M +USD 50.4 M +11% 17.8% 141% 93 7.53% 3.3
SDWIA
3780
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Minnesota
USD 524 M +USD 42.2 M +9% 10.7% 74% 181 8.29% 4.3
SCA
3781
Stieven Capital Advisors
Missouri
USD 524 M +USD 55.8 M +12% 17.3% 117% 39 17.95% 4.2
III
3782
Independent Investors Inc
New York
USD 524 M +USD 20 M +4% 11.3% 61.6% 74 6.76% 8.8
WP
3783
WealthPLAN Partners
Nebraska
USD 523 M +USD 5.48 M +1% 12.3% 71.6% 250 20.8% 4.4
NDSI
3784
Newman Dignan & Sheerar Inc
Rhode Island
USD 523 M +USD 47.8 M +10% 12.7% 73.5% 205 10.24% 5.8
WWM
3785
Wiser Wealth Management
Georgia
USD 523 M +USD 59 M +13% 11.5% 53% 77 27.27% 2.1
TWG
3786
The Wealth Group
Minnesota
USD 523 M +USD 83.5 M +19% 17.3% 71.9% 101 12.87% 1.7
RWM
3787
Rockline Wealth Management
New York
USD 522 M +USD 62.4 M +14% 22.8% – 116 14.66% 1.7
AIC
3788
Archer Investment Corporation
Indiana
USD 522 M +USD 53.2 M +11% 14.1% 68.2% 1,333 12.38% 3.5
AWM
3789
Adams Wealth Management
Utah
USD 522 M +USD 66.8 M +15% 25.2% 105% 153 9.15% 2.6
CA
3790
Crumly & Associates
Illinois
USD 522 M +USD 46.3 M +10% 12.3% 58.1% 219 19.18% 2.5
CH
3791
Canton Hathaway
Rhode Island
USD 522 M +USD 26.1 M +5% 13.7% 84.7% 298 15.1% 3.6
LCWP
3792
Legacy Capital Wealth Partners
Arkansas
USD 521 M +USD 36 M +7% 13.7% 69.4% 429 22.38% 1.5
AIS
3793
AM Investment Strategies
Tennessee
USD 521 M +USD 65.7 M +14% 18.8% 121% 123 17.07% 3.1
SWM
3794
Scissortail Wealth Management
Oklahoma
USD 520 M +USD 22 M +4% 10.1% 65% 126 24.6% 1.9
CFA
3795
Churchill Financial Advisors
Kentucky
USD 519 M +USD 43.6 M +9% 14.2% – 130 9.23% 0.5
VP
3796
venBio Partners
California
USD 519 M +USD 239 M +85% 20% 564% 8 37.5% 2.9
CFG
3797
Compton Financial Group
Maryland
USD 519 M +USD 66.5 M +15% 9.16% 37.7% 87 21.84% 1.9
MWM
3798
Mindset Wealth Management
Indiana
USD 519 M +USD 147 M +39% 22.6% – 200 16.5% 1.2
WS
3799
Wendel SE
USD 519 M +USD 630 k +0.1% 0.12% – 1 0% 1.3
GS
3800
Gagnon Securities
New York
USD 519 M +USD 85.6 M +20% 28.6% 129% 89 11.24% 4.6