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Moody Aldrich Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 523 M
Rotación
35.35%
Rendimiento estimado a 1 año
75.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+75.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+410.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,451.37%
AUM
USD 523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.5 M
(-6%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.94%
Posición
215
Nuevas
40
Aumentadas
69
Reducidas
38
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palomar
PLMR
|
+USD 7.15 M |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+USD 7.03 M |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
EastGroup Properties
EGP
|
+USD 5.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 7.24 M |
| 3 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 4.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.73% |
| 2 | Salud | 17.98% |
| 3 | Tecnología | 12.88% |
| 4 | Industriales | 11.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 9.43 M | 1.8% |
72,559
+49,261
| +211% | +USD 7.03 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Independent Bank
INDB
USD 3915 M
| USD 9.22 M | 1.76% |
118,716
+4,497
| +4% | +USD 375 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
3
Terreno Realty
TRNO
USD 7348 M
| USD 8.91 M | 1.7% |
138,027
+39,231
| +40% | +USD 2.69 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Old National Bancorp
ONB
USD 9475 M
| USD 8.48 M | 1.62% |
344,037
+13,810
| +4% | +USD 360 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 8.46 M | 1.62% |
59,657
+2,243
| +4% | +USD 349 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 8.44 M | 1.61% |
98,792
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Columbia Banking Systems
COLB
USD 17.1 mil M
| USD 7.76 M | 1.48% |
271,306
+10,143
| +4% | +USD 315 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
SM Energy
SM
USD 7692 M
| USD 7.74 M | 1.48% |
229,073
+69,462
| +44% | +USD 2.32 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.4 mil M
| USD 7.71 M | 1.47% |
193,409
+106,822
| +123% | +USD 4.55 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5125 M
| USD 7.24 M | 1.38% |
103,746
-5,987
| -5% | -USD 412 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 6.89 M | 1.32% |
96,864
+3,903
| +4% | +USD 328 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Palomar
PLMR
USD 4186 M
| USD 6.6 M | 1.26% |
+53,499
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 6.58 M | 1.26% |
18,447
+2,686
| +17% | +USD 983 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6535 M
| USD 6.36 M | 1.21% |
270,544
+103,504
| +62% | +USD 2.68 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Signet Jewelers
SIG
USD 4367 M
| USD 6.34 M | 1.21% |
62,004
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 7145 M
| USD 6.23 M | 1.19% |
74,806
-26,605
| -26% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
SL Green Realty
SLG
USD 3476 M
| USD 6.21 M | 1.19% |
126,982
+49,212
| +63% | +USD 2.63 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8547 M
| USD 6.15 M | 1.18% |
43,649
-15,952
| -27% | -USD 2.27 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3538 M
| USD 6.12 M | 1.17% |
47,616
+5,039
| +12% | +USD 665 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 14.2 mil M
| USD 6.12 M | 1.17% |
+107,757
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Portland General Electric
POR
USD 5468 M
| USD 6.04 M | 1.15% |
135,317
+16,988
| +14% | +USD 845 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
United Bankshares
UBSI
USD 6477 M
| USD 5.92 M | 1.13% |
128,882
-9,611
| -7% | -USD 456 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6177 M
| USD 5.92 M | 1.13% |
18,952
-9,208
| -33% | -USD 2.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Innovex International
INVX
USD 1774 M
| USD 5.86 M | 1.12% |
216,732
+51,726
| +31% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 5.78 M | 1.11% |
326,336
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
H2CM
Revisión del portafolio de Moody Aldrich Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moody Aldrich Partners mantenía 215 posiciones valuadas en USD 523 M, un 6% menos que los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Moody Aldrich Partners destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Palomar: 53,499 acciones con un valor de USD 6.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Element Solutions, por un valor estimado de USD 7.92 M.
- La mayor compra de Moody Aldrich Partners en T3 2026 fue Palomar: 53,499 acciones por un valor de USD 6.6 M.
- Moody Aldrich Partners fue quien más aumentó su posición en UMB Financial durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de Moody Aldrich Partners durante T3 2026 fue en Element Solutions, con un recorte estimado de USD 7.92 M.
- Moody Aldrich Partners cerró por completo su posición en Cipher Digital en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.24 M.
- Las diez principales posiciones de Moody Aldrich Partners representan 16% de su cartera de USD 523 M en T3 2026.
- Moody Aldrich Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moody Aldrich Partners cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 523 M.
Según el Informe 13F de Moody Aldrich Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.