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Moody Aldrich Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 523 mi
Giro
35,35%
Retorno est. (1 ano)
75,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,55%
Retorno est. (1 ano)
+75,24%
Retorno est. (3 anos)
+312,19%
Retorno est. (5 anos)
+410,26%
Retorno est. (10 anos)
+2.451,37%
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,5 mi
(-6%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,94%
Posição
215
Nova
40
Aumentada
69
Reduzida
38
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palomar
PLMR
|
+US$ 7,15 mi |
| 2 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$ 7,03 mi |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$ 5,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 7,92 mi |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 7,24 mi |
| 3 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+US$ 5,47 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$ 4,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,73% |
| 2 | Saúde | 17,98% |
| 3 | Tecnologia | 12,88% |
| 4 | Bens industriais | 11,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 9,43 mi | 1,8% |
72.559
+49.261
| +211% | +US$ 7,03 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Independent Bank
INDB
US$ 3,91 bi
| US$ 9,22 mi | 1,76% |
118.716
+4.497
| +4% | +US$ 375 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
3
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,35 bi
| US$ 8,91 mi | 1,7% |
138.027
+39.231
| +40% | +US$ 2,69 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,48 bi
| US$ 8,48 mi | 1,62% |
344.037
+13.810
| +4% | +US$ 360 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 8,46 mi | 1,62% |
59.657
+2.243
| +4% | +US$ 349 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 8,44 mi | 1,61% |
98.792
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 17,1 bi
| US$ 7,76 mi | 1,48% |
271.306
+10.143
| +4% | +US$ 315 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
SM Energy
SM
US$ 7,69 bi
| US$ 7,74 mi | 1,48% |
229.073
+69.462
| +44% | +US$ 2,32 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,4 bi
| US$ 7,71 mi | 1,47% |
193.409
+106.822
| +123% | +US$ 4,55 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,12 bi
| US$ 7,24 mi | 1,38% |
103.746
-5.987
| -5% | -US$ 412 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Pathward Financial
CASH
US$ 1,57 bi
| US$ 6,89 mi | 1,32% |
96.864
+3.903
| +4% | +US$ 328 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| US$ 6,6 mi | 1,26% |
+53.499
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 6,58 mi | 1,26% |
18.447
+2.686
| +17% | +US$ 983 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,54 bi
| US$ 6,36 mi | 1,21% |
270.544
+103.504
| +62% | +US$ 2,68 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,37 bi
| US$ 6,34 mi | 1,21% |
62.004
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 7,15 bi
| US$ 6,23 mi | 1,19% |
74.806
-26.605
| -26% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
SL Green Realty
SLG
US$ 3,48 bi
| US$ 6,21 mi | 1,19% |
126.982
+49.212
| +63% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,55 bi
| US$ 6,15 mi | 1,18% |
43.649
-15.952
| -27% | -US$ 2,27 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,54 bi
| US$ 6,12 mi | 1,17% |
47.616
+5.039
| +12% | +US$ 665 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 14,2 bi
| US$ 6,12 mi | 1,17% |
+107.757
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 6,04 mi | 1,15% |
135.317
+16.988
| +14% | +US$ 845 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
United Bankshares
UBSI
US$ 6,48 bi
| US$ 5,92 mi | 1,13% |
128.882
-9.611
| -7% | -US$ 456 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,18 bi
| US$ 5,92 mi | 1,13% |
18.952
-9.208
| -33% | -US$ 2,72 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Innovex International
INVX
US$ 1,77 bi
| US$ 5,86 mi | 1,12% |
216.732
+51.726
| +31% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 5,78 mi | 1,11% |
326.336
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
H2CM
Revisão da carteira de Moody Aldrich Partners no T3 2026
No T3 2026, Moody Aldrich Partners detinha 215 posições no valor de US$ 523 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 557 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Moody Aldrich Partners alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Palomar: 53.499 ações no valor de US$ 6,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Element Solutions, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior compra de Moody Aldrich Partners no T3 2026 foi Palomar: 53.499 ações no valor de US$ 6,6 mi.
- Moody Aldrich Partners foi quem mais aumentou sua posição em UMB Financial no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de Moody Aldrich Partners em T3 2026 foi em Element Solutions, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- Moody Aldrich Partners encerrou totalmente sua posição em Cipher Digital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,24 mi.
- As dez maiores posições de Moody Aldrich Partners representam 16% de sua carteira de US$ 523 mi no T3 2026.
- Moody Aldrich Partners abriu 40 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Moody Aldrich Partners caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 523 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moody Aldrich Partners referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.