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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ACA
3826
Aspire Capital Advisors
Washington
USD 514 M +USD 69.4 M +16% 11.5% 59.3% 143 20.98% 1.9
BHWA
3827
Beacon Harbor Wealth Advisors
Virginia
USD 513 M +USD 36.1 M +8% 12.8% 143% 87 39.08% 2.4
IA
3828
IAM Advisory
Pennsylvania
USD 513 M +USD 66.9 M +15% 20.4% 74.5% 113 21.24% 2.3
DA
3829
Detalus Advisors
Missouri
USD 513 M +USD 75.2 M +17% 15% 75.7% 205 16.1% 3.1
RCM
3830
RB Capital Management
Nevada
USD 513 M +USD 42.2 M +9% 12.6% 79.4% 210 13.81% 5
BHC
3831
Bull Harbor Capital
Maryland
USD 513 M +USD 140 M +37% 25% – 596 30.54% 0.2
NI
3832
Naria Inc
Bahamas
USD 513 M -USD 43.9 M -8% 7.89% – 1 0% 1.5
MC
3833
Magnitude Capital
New York
USD 512 M +USD 62 M +14% 13.8% – 1 0% 2.5
RS
3834
Retirement Solution
Washington
USD 511 M +USD 88.7 M +21% 15.6% 65.2% 79 32.91% 1.6
TWP
3835
Tempus Wealth Planning
California
USD 511 M +USD 76.1 M +17% 17% 95% 300 16% 2.8
NLP
3836
Next Level Private
New York
USD 511 M +USD 67.8 M +15% 15.6% 92.4% 186 12.37% 2.4
MVP
3837
Medina Value Partners
California
USD 510 M +USD 32.9 M +7% 11.8% 80% 40 55% 0.6
MPPLM
3838
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)
Wisconsin
USD 510 M +USD 85.8 M +20% 31% 130% 145 15.17% 4.2
WCP
3839
Welch Capital Partners
New York
USD 510 M +USD 66.1 M +15% 16% 79.2% 28 14.29% 4.6
RPSA
3840
Richard P. Slaughter Associates
Texas
USD 510 M +USD 47.4 M +10% 13.3% 55.7% 114 20.18% 2.7
TGY2IT
3841
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust
Florida
USD 510 M +USD 278 M +120% 76.9% – 511 90.22% 0.2
SSC
3842
Spruce Street Capital
New York
USD 510 M +USD 93.7 M +23% 28.8% – 33 24.24% 0.4
TCM
3843
Towneley Capital Management
California
USD 509 M +USD 31.7 M +7% 8.01% 50.2% 47 12.77% 1.8
CRWM
3844
Castle Rock Wealth Management
California
USD 509 M +USD 47.5 M +10% 23.3% 115% 282 12.06% 3.3
AG
3845
Alibaba Group
Hong Kong
USD 509 M -USD 143 M -22% 21.9% 2.06% 2 0% 8.1
AWM
3846
Aries Wealth Management
Maine
USD 509 M +USD 54.5 M +12% 12.2% 75% 246 6.5% 3.1
FSA
3847
Financial Sense Advisors
California
USD 508 M +USD 15.7 M +3% 1.54% 152% 165 30.91% 2
RIG
3848
Renaissance Investment Group
Massachusetts
USD 508 M +USD 42.9 M +9% 16.6% 99.6% 88 12.5% 7.2
HC
3849
Hourglass Capital
Texas
USD 508 M +USD 27.9 M +6% 8.85% 89.6% 134 8.21% 4.5
5NPW
3850
55 North Private Wealth
Florida
USD 508 M +USD 118 M +30% 12.7% – 326 42.33% 0.3