¡Ya estamos en !
Descubre más
FGWP
Founders Grove Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 507 M
Rotación
15.27%
Rendimiento estimado a 1 año
17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.46%
Posición
203
Nuevas
19
Aumentadas
81
Reducidas
76
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 806 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 737 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 658 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 575 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 575 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 470 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 399 k |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.53% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Salud | 4.73% |
| 4 | Finanzas | 1.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 37.4 M | 7.37% |
529,138
+2,136
| +0.4% | +USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 26.1 M | 5.15% |
285,018
+3,939
| +1% | +USD 361 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 24 M | 4.73% |
266,179
-654
| -0.2% | -USD 57.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 22.8 M | 4.5% |
181,757
+1,850
| +1% | +USD 220 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 17.4 M | 3.43% |
15,028
-338
| -2% | -USD 399 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 16.9 M | 3.34% |
48,115
+7
| +0% | +USD 2.45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 15.5 M | 3.05% |
108,840
-1,378
| -1% | -USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 14.4 M | 2.84% |
290,369
+2,885
| +1% | +USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 13.5 M | 2.66% |
68,791
-1,393
| -2% | -USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 12.1 M | 2.4% |
36,472
-720
| -2% | -USD 231 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 10.7 M | 2.1% |
209,987
+3,350
| +2% | +USD 173 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 10.5 M | 2.07% |
185,225
+3,260
| +2% | +USD 189 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.8 M | 1.93% |
13,983
-537
| -4% | -USD 375 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.6 M | 1.88% |
44,208
-312
| -0.7% | -USD 69.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 9.1 M | 1.79% |
17,744
+573
| +3% | +USD 265 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.09 M | 1.79% |
153,335
+1,208
| +0.8% | +USD 72.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.09 M | 1.79% |
96,171
+3,586
| +4% | +USD 348 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 8.39 M | 1.65% |
26,529
-184
| -0.7% | -USD 57.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.2 mil M
| USD 8.2 M | 1.62% |
63,048
+742
| +1% | +USD 103 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5944 M
| USD 7.54 M | 1.49% |
20,663
+295
| +1% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 7.19 M | 1.42% |
46,306
-1,165
| -2% | -USD 189 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7990 M
| USD 7.17 M | 1.41% |
22,370
-776
| -3% | -USD 266 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 7.15 M | 1.41% |
31,312
+1,899
| +6% | +USD 407 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.25 M | 1.23% |
86,868
-1,088
| -1% | -USD 82.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 6.1 M | 1.2% |
77,826
+15
| +0% | +USD 1.22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LSA
HIM
OPA
LN
IIC
UM
KC
HC
Revisión del portafolio de Founders Grove Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Founders Grove Wealth Partners mantenía 203 posiciones por un valor de USD 507 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Founders Grove Wealth Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 81, 76 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19,913 acciones con un valor de USD 571 k. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Founders Grove Wealth Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19,913 acciones por un valor de USD 571 k.
- Founders Grove Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Founders Grove Wealth Partners durante T3 2026 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Founders Grove Wealth Partners cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Founders Grove Wealth Partners representan 39% de su cartera de USD 507 M en T3 2026.
- Founders Grove Wealth Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Founders Grove Wealth Partners aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 507 M.
Según el Informe 13F de Founders Grove Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.