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FGWP
Founders Grove Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 507 mi
Giro
15,27%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,46%
Posição
203
Nova
19
Aumentada
81
Reduzida
76
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 806 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 575 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 575 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 382 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,53% |
| 2 | Tecnologia | 9,07% |
| 3 | Saúde | 4,73% |
| 4 | Financeiro | 1,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 37,4 mi | 7,37% |
529.138
+2.136
| +0,4% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 26,1 mi | 5,15% |
285.018
+3.939
| +1% | +US$ 361 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 24 mi | 4,73% |
266.179
-654
| -0,2% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 22,8 mi | 4,5% |
181.757
+1.850
| +1% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 17,4 mi | 3,43% |
15.028
-338
| -2% | -US$ 399 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 16,9 mi | 3,34% |
48.115
+7
| +0% | +US$ 2,45 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 15,5 mi | 3,05% |
108.840
-1.378
| -1% | -US$ 191 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 14,4 mi | 2,84% |
290.369
+2.885
| +1% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 13,5 mi | 2,66% |
68.791
-1.393
| -2% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 12,1 mi | 2,4% |
36.472
-720
| -2% | -US$ 231 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 10,7 mi | 2,1% |
209.987
+3.350
| +2% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 10,5 mi | 2,07% |
185.225
+3.260
| +2% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,8 mi | 1,93% |
13.983
-537
| -4% | -US$ 375 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,6 mi | 1,88% |
44.208
-312
| -0,7% | -US$ 69,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 9,1 mi | 1,79% |
17.744
+573
| +3% | +US$ 265 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,09 mi | 1,79% |
153.335
+1.208
| +0,8% | +US$ 72,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,09 mi | 1,79% |
96.171
+3.586
| +4% | +US$ 348 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 8,39 mi | 1,65% |
26.529
-184
| -0,7% | -US$ 57,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,2 bi
| US$ 8,2 mi | 1,62% |
63.048
+742
| +1% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 7,54 mi | 1,49% |
20.663
+295
| +1% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,9 bi
| US$ 7,19 mi | 1,42% |
46.306
-1.165
| -2% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,97 bi
| US$ 7,17 mi | 1,41% |
22.370
-776
| -3% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 7,15 mi | 1,41% |
31.312
+1.899
| +6% | +US$ 407 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 6,25 mi | 1,23% |
86.868
-1.088
| -1% | -US$ 82,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,1 mi | 1,2% |
77.826
+15
| +0% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Founders Grove Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Founders Grove Wealth Partners detinha 203 posições avaliadas em US$ 507 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Founders Grove Wealth Partners mostra 19 novas, 81 aumentaram, 76 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.913 ações no valor de US$ 571 mil. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Founders Grove Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF: 19.913 ações no valor de US$ 571 mil.
- Founders Grove Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Founders Grove Wealth Partners em T3 2026 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Founders Grove Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Founders Grove Wealth Partners representam 39% de sua carteira de US$ 507 mi no T3 2026.
- Founders Grove Wealth Partners abriu 19 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Founders Grove Wealth Partners subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Founders Grove Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.