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FGWP
Founders Grove Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.07억
회전율
15.27%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.07억
AUM 성장
+US$618만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.46%
보유액
203
신규
19
증가
81
축소
76
청산됨
12
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$188만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$73.7만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$65.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$57.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$142만 |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$57.5만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$47만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$39.9만 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$38.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.53% |
| 2 | 정보기술 | 9.07% |
| 3 | 건강관리 | 4.73% |
| 4 | 금융 | 1.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$3736만 | 7.37% |
529,138
+2,136
| +0.4% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2612만 | 5.15% |
285,018
+3,939
| +1% | +US$36.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2302억
| US$2399만 | 4.73% |
266,179
-654
| -0.2% | -US$5.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$2284만 | 4.5% |
181,757
+1,850
| +1% | +US$22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1739만 | 3.43% |
15,028
-338
| -2% | -US$39.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$1693만 | 3.34% |
48,115
+7
| +0% | +US$2.45천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$777억
| US$1548만 | 3.05% |
108,840
-1,378
| -1% | -US$19.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1439만 | 2.84% |
290,369
+2,885
| +1% | +US$14.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232억
| US$1347만 | 2.66% |
68,791
-1,393
| -2% | -US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1215만 | 2.4% |
36,472
-720
| -2% | -US$23.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1067만 | 2.1% |
209,987
+3,350
| +2% | +US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1049만 | 2.07% |
185,225
+3,260
| +2% | +US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$980만 | 1.93% |
13,983
-537
| -4% | -US$37.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897억
| US$955만 | 1.88% |
44,208
-312
| -0.7% | -US$6.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$910만 | 1.79% |
17,744
+573
| +3% | +US$26.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$909만 | 1.79% |
153,335
+1,208
| +0.8% | +US$7.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$909만 | 1.79% |
96,171
+3,586
| +4% | +US$34.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$839만 | 1.65% |
26,529
-184
| -0.7% | -US$5.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$820만 | 1.62% |
63,048
+742
| +1% | +US$10.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.7억
| US$754만 | 1.49% |
20,663
+295
| +1% | +US$11.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$719만 | 1.42% |
46,306
-1,165
| -2% | -US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8억
| US$717만 | 1.41% |
22,370
-776
| -3% | -US$26.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$715만 | 1.41% |
31,312
+1,899
| +6% | +US$40.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$625만 | 1.23% |
86,868
-1,088
| -1% | -US$8.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$610만 | 1.2% |
77,826
+15
| +0% | +US$1.22천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Founders Grove Wealth Partners는 US$5.07억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 81개 증가, 76개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, 19,913주를 보유했으며 가치는 US$57.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$142만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF으로, US$57.1만 상당의 19,913주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Founders Grove Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Founders Grove Wealth Partners는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.07억 중 39%를 차지해요.
- Founders Grove Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Founders Grove Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$5.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Founders Grove Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.