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Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
15.17%
Rendimiento estimado a 1 año
49.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+157.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.8 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 4.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
145
Nuevas
8
Aumentadas
83
Reducidas
37
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.85% |
| 2 | Tecnología | 29.59% |
| 3 | Finanzas | 11.78% |
| 4 | Industriales | 9.95% |
| 5 | Energía | 2.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 54.1 M | 10.6% |
72,460
+4,610
| +7% | +USD 3.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 16.7 M | 3.26% |
23,035
-1,195
| -5% | -USD 551 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 16.2 M | 3.17% |
37,324
-1,398
| -4% | -USD 424 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 15.8 M | 3.1% |
78,985
-162
| -0.2% | -USD 33.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 15.3 M | 3.01% |
26,424
+688
| +3% | +USD 282 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 13.3 M | 2.61% |
35,291
-3,044
| -8% | -USD 1.22 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 12.6 M | 2.46% |
113,969
-41,505
| -27% | -USD 4.57 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.6 M | 2.07% |
137,108
+52,821
| +63% | +USD 3.88 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 9.06 M | 1.78% |
12,700
+443
| +4% | +USD 292 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 9.01 M | 1.77% |
393,713
+28,893
| +8% | +USD 661 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 8.68 M | 1.7% |
7,516
-46
| -0.6% | -USD 34.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.4 M | 1.65% |
71,494
+4,419
| +7% | +USD 520 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.03 M | 1.57% |
24,533
-1,315
| -5% | -USD 408 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 7.85 M | 1.54% |
16,445
+1,547
| +10% | +USD 628 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 7.58 M | 1.49% |
15,671
+325
| +2% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 7.36 M | 1.44% |
17,273
-92
| -0.5% | -USD 37.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2402 M
| USD 7 M | 1.37% |
313,050
+48,361
| +18% | +USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.92 M | 1.36% |
66,600
-31,993
| -32% | -USD 3.29 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.77 M | 1.33% |
68,382
+4,784
| +8% | +USD 473 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.74 M | 1.32% |
6,662
+83
| +1% | +USD 80.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 6.65 M | 1.3% |
35,048
+586
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 6.47 M | 1.27% |
15,165
+105
| +0.7% | +USD 43.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 6.32 M | 1.24% |
92,315
-3,145
| -3% | -USD 205 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 5.52 M | 1.08% |
12,186
+10
| +0.1% | +USD 4.49 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 5.47 M | 1.07% |
15,419
+410
| +3% | +USD 109 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) mantenía 145 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 20% frente a los USD 425 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) muestra 8 nuevos, Aumentaron 83, 37 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23,809 acciones con un valor de USD 3.92 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) en T2 2026 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 23,809 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.88 M.
- La mayor reducción de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) cerró por completo su posición en iShares North American Natural Resources ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) representan 34% de su cartera de USD 510 M en T2 2026.
- Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.