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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Te Ahumairangi Investment Management
3426
Te Ahumairangi Investment Management
New Zealand
USD 620 M +USD 22.9 M +4% 5.08% 55.5% 89 6.74% 4.4
CRB
3427
Chad R. Baker
USD 620 M +USD 89.5 M +17% 30% 108% 57 12.28% 6.6
Performa Ltd (US)
3428
Performa Ltd (US)
South Carolina
USD 620 M +USD 178 M +40% 13.5% 55.8% 53 18.87% 2.9
Robotti Robert
3429
Robotti Robert
USD 620 M -USD 21.7 M -3% 1.01% 107% 63 9.52% 5.3
Great Point Wealth Advisors
3430
Great Point Wealth Advisors
Massachusetts
USD 619 M +USD 77.5 M +14% 8.78% – 70 11.43% 3.8
Mason & Associates (California)
3431
Mason & Associates (California)
California
USD 619 M +USD 103 M +20% 19.1% 68.5% 176 17.61% 2
First PREMIER Bank
3432
First PREMIER Bank
South Dakota
USD 619 M +USD 185 M +43% 9.8% 63% 385 9.61% 5.8
KC
3433
KCM Capital
Kansas
USD 618 M -USD 3.84 M -0.6% 77.9% – 39 28.21% 0.4
KEB Asset Management
3434
KEB Asset Management
Illinois
USD 618 M +USD 95.9 M +18% 11.6% 68.9% 138 30.43% 2
CacheTech Inc
3435
CacheTech Inc
Utah
USD 618 M +USD 98.6 M +19% 24.8% – 186 13.98% 1.4
Halter Ferguson Financial
3436
Halter Ferguson Financial
Indiana
USD 617 M +USD 162 M +36% 39.3% – 43 25.58% 1.7
Sunburst Financial Group
3437
Sunburst Financial Group
Alabama
USD 617 M +USD 74.4 M +14% 12.4% 55.7% 142 12.68% 3.5
Sage Rhino Capital
3438
Sage Rhino Capital
California
USD 617 M +USD 82.6 M +15% 13.7% 86.8% 422 30.57% 2.8
SMI Advisory Services
3439
SMI Advisory Services
Indiana
USD 617 M +USD 10.1 M +2% 13.9% 80.7% 68 20.59% 1.5
Financial Gravity Companies
3440
Financial Gravity Companies
Texas
USD 616 M – – 11.1% – 1,037 – 2.3
Birnam Oak Advisors
3441
Birnam Oak Advisors
New York
USD 616 M +USD 175 M +40% 11.5% – 45 33.33% 0.6
IDA
3442
Intelligence Driven Advisers
California
USD 616 M +USD 42.4 M +7% 15% 65.6% 154 24.68% 2.2
Baring Fintech Fund III Managers
3443
Baring Fintech Fund III Managers
Guernsey
USD 616 M -USD 278 M -31% 17% – 1 0% 1.5
AGM
3444
Alpine Global Management
New York
USD 615 M -USD 52.6 M -8% 30.8% 149% 367 67.3% 0.4
TLWM Financial
3445
TLWM Financial
Texas
USD 615 M +USD 59.8 M +11% 11.9% 53.9% 78 17.95% 3.9
OL
3446
Odyssean LLC
Connecticut
USD 615 M +USD 341 M +124% 24.7% – 584 45.38% 0.2
Financial Security Advisor
3447
Financial Security Advisor
Virginia
USD 615 M +USD 70.3 M +13% 16.1% 76.3% 173 14.45% 1.8
Aire Advisors
3448
Aire Advisors
California
USD 615 M +USD 68.1 M +12% 13.4% 72% 190 17.89% 2.8
All Terrain Financial Advisors
3449
All Terrain Financial Advisors
Minnesota
USD 615 M +USD 189 M +45% 19.6% 71.1% 169 20.12% 3.2
Conrad Siegel Investment Advisors
3450
Conrad Siegel Investment Advisors
Pennsylvania
USD 615 M +USD 60.6 M +11% 12.1% 64.9% 75 17.33% 2