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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BOCHK Asset Management
3376
BOCHK Asset Management
Hong Kong
USD 634 M +USD 151 M +31% 41% – 183 57.38% 0.4
Aegis Financial
3377
Aegis Financial
Virginia
USD 633 M +USD 52.7 M +9% 0.07% 266% 39 5.13% 2.3
New Harbor Financial Group
3378
New Harbor Financial Group
Massachusetts
USD 633 M +USD 65.4 M +12% 4.23% 80.6% 74 25.68% 2.1
Kahn Brothers Group
3379
Kahn Brothers Group
New York
USD 633 M +USD 68.6 M +12% 13.1% 53.4% 49 4.08% 5.4
Drucker Wealth 3.0
3380
Drucker Wealth 3.0
New Jersey
USD 632 M +USD 59.5 M +10% 14.2% – 308 19.81% 1.1
DCM
3381
Delaney Capital Management
USD 632 M +USD 9.8 M +2% 9.1% – 55 7.27% 0.5
JSF Financial
3382
JSF Financial
California
USD 632 M +USD 122 M +24% 16.1% 79% 155 27.1% 2.9
GWI
3383
Grace & White Inc
New York
USD 632 M +USD 65.8 M +12% 18.9% 61.5% 138 5.07% 7.8
Peak Retirement Planning
3384
Peak Retirement Planning
Ohio
USD 632 M +USD 130 M +26% 13.8% – 201 27.86% 0.8
Kesler Norman & Wride
3385
Kesler Norman & Wride
Utah
USD 631 M +USD 50.7 M +9% 19.6% 76% 291 22.68% 2.5
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
3386
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Poland
USD 631 M +USD 65.5 M +12% 28.6% 140% 30 23.33% 2.3
Machina Capital
3387
Machina Capital
France
USD 631 M +USD 123 M +24% 9.69% 34.8% 500 55.8% 0.5
Atlanta Consulting Group Advisors
3388
Atlanta Consulting Group Advisors
Georgia
USD 631 M +USD 166 M +36% 11.7% – 190 27.37% 1.3
Trails Edge Capital Partners
3389
Trails Edge Capital Partners
Georgia
USD 630 M +USD 193 M +44% 16.8% – 40 45% 0.2
St. James Investment Company
3390
St. James Investment Company
Texas
USD 630 M -USD 8.64 M -1% 0.86% 43.8% 25 16% 3.9
Stenger Family Office
3391
Stenger Family Office
Illinois
USD 629 M +USD 63.2 M +11% 16.5% – 137 18.25% 0.9
Park Place Capital
3392
Park Place Capital
Alabama
USD 629 M +USD 131 M +26% 11.9% 60% 1,128 28.01% 1.9
Formidable Asset Management
3393
Formidable Asset Management
Ohio
USD 629 M -USD 18.9 M -3% 9.35% 52.2% 420 17.14% 3.3
D.L. Carlson Investment Group
3394
D.L. Carlson Investment Group
New Hampshire
USD 628 M +USD 46.4 M +8% 15.2% 113% 149 20.13% 4.4
RBO & Co
3395
RBO & Co
California
USD 628 M +USD 8.52 M +1% 1.96% 27.9% 58 5.17% 7.8
Marino Stram & Associates
3396
Marino Stram & Associates
Massachusetts
USD 628 M +USD 71.2 M +13% 12.1% 63.6% 204 10.29% 4.1
Elk River Wealth Management
3397
Elk River Wealth Management
Colorado
USD 628 M +USD 25.5 M +4% 16.9% 81.8% 105 7.62% 3.9
Financial Strategies Group
3398
Financial Strategies Group
Michigan
USD 628 M +USD 29.8 M +5% 7.98% 44.9% 103 4.85% 3.4
Satovsky Asset Management
3399
Satovsky Asset Management
New York
USD 627 M +USD 60.7 M +11% 9.14% 53.6% 76 6.58% 2.8
PAS
3400
PKS Advisory Services
New York
USD 627 M +USD 196 M +46% 15.4% – 388 43.3% 0.8