¡Ya estamos en !
Descubre más
Westover Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 602 M
Rotación
14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
37.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+171.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+595.98%
AUM
USD 602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.5 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 2.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.77%
Posición
256
Nuevas
21
Aumentadas
44
Reducidas
99
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+USD 874 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 639 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
PJT Partners
PJT
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.36% |
| 2 | Varios | 23.23% |
| 3 | Finanzas | 9.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.2 M | 5.51% |
114,637
+1,235
| +1% | +USD 353 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.2 M | 5.02% |
84,614
-70
| -0.1% | -USD 25.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.4 M | 4.89% |
146,961
+532
| +0.4% | +USD 109 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.9 M | 3.13% |
49,947
-160
| -0.3% | -USD 64.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18 M | 2.99% |
75,506
+1,657
| +2% | +USD 416 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 16.3 M | 2.71% |
44,336
-1,176
| -3% | -USD 487 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 15.1 M | 2.5% |
285,332
+1,106
| +0.4% | +USD 58.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15 M | 2.48% |
40,093
-45
| -0.1% | -USD 18.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 13.9 M | 2.31% |
40,857
-2,264
| -5% | -USD 518 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.3 M | 2.21% |
40,663
-1,659
| -4% | -USD 515 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 12.3 M | 2.05% |
33,788
-1,509
| -4% | -USD 566 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 12.2 M | 2.03% |
507,206
+3,646
| +0.7% | +USD 88.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.2 M | 2.03% |
12,087
-84
| -0.7% | -USD 81.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.6 M | 1.92% |
122,526
+2,858
| +2% | +USD 270 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.5 M | 1.9% |
24,005
+1,574
| +7% | +USD 639 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 11.2 M | 1.85% |
217,402
-2,679
| -1% | -USD 137 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 11.1 M | 1.84% |
418,819
+15,168
| +4% | +USD 405 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.6% |
191,266
+8,289
| +5% | +USD 419 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 9.38 M | 1.56% |
385,907
+3,061
| +0.8% | +USD 74.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 8.38 M | 1.39% |
27,770
-950
| -3% | -USD 189 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.86 M | 1.14% |
7,331
+174
| +2% | +USD 173 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 6.54 M | 1.09% |
164,701
+5,016
| +3% | +USD 203 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 6.51 M | 1.08% |
91,108
-2,236
| -2% | -USD 197 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 6.19 M | 1.03% |
39,002
-1,625
| -4% | -USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 6.07 M | 1.01% |
202,234
+426
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
F1I
FRM
Revisión del portafolio de Westover Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westover Capital Advisors mantenía 256 posiciones por un valor de USD 602 M, un aumento de 11% frente a los USD 543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westover Capital Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 44, 99 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Frontdoor: 40,795 acciones con un valor de USD 3.17 M. La mayor venta fue Lowe's Companies, por un valor estimado de USD 2.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Westover Capital Advisors en T2 2026 fue Frontdoor: 40,795 acciones por un valor de USD 3.17 M.
- Westover Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Westover Capital Advisors durante T2 2026 fue en PJT Partners, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Westover Capital Advisors cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Westover Capital Advisors representan 34% de su cartera de USD 602 M en T2 2026.
- Westover Capital Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westover Capital Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 602 M.
Según el Informe 13F de Westover Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.